酗酒的约翰尼生活在败给老对手丹尼尔的阴影之下，跌到人生谷底的他决定重开眼镜蛇空手道道场。
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丹尼尔看到新的眼镜蛇道场时慌乱不已。后来，他从萨姆的暗恋对象凯勒那里得知暴力冲突的事。
丹尼尔主动提出做万圣节舞会的陪同家长，以便留意萨姆的动向。约翰尼努力为新道场招收更多学员。
丹尼尔的一个广告牌被涂鸦。米格尔的母亲不许他继续上空手道课。约翰尼得知罗比一直在逃学。
眼镜蛇道场招收到了第二名学员。丹尼尔想出计划找约翰尼算账。凯勒背叛了萨姆，米格尔在学校里为她出头。
米格尔的一战让眼镜蛇道场的学员激增，但约翰尼有意疏远他的学员。跟父亲置气的罗比开始为丹尼尔工作。
导演者: Josh Heald
原作: 未添加作者。
Jacob Bertrand
Eli 'Hawk' Moskowitz
Gianni DeCenzo
Demetri Alexopoulos
Cameron Markeles
Frank (uncredited)
Michael H. Cole
Younger Sid
Owen D. Stone
Young Johnny
Jeff Kaplan
Cruz
Terayle Hill
Trey
Bret Ernst
Louie LaRusso, Jr.
Candace Moon
Laura
Dustin Lewis
Mr. Palmer
Dan Ahdoot
Anoush
Griffin Santopietro
Anthony LaRusso
Nichole Brown
Aisha Robinson
约翰尼必须说服锦标赛委员会解除对眼镜蛇道场的终身禁赛，但丹尼尔是委员会的成员。米格尔和萨姆开始约会。
约翰尼帮助学员备战全谷锦标赛。丹尼尔开始训练罗比练习宫城道，但他仍不知道这名学员正是约翰尼之子。
丹尼尔因为车子的问题找约翰尼对质，不想却成了两人的怀旧之日。眼镜蛇的学员密谋向几个受欢迎的学生复仇。
锦标赛开赛在即，约翰尼向学员传授了眼镜蛇的第三条规则：绝不留情。道场里出现了一张昔日的熟悉面孔。
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