爱哭的美少女万城目富美进入了鎌仓的升学女子高中就读。开学典礼当天早上，在电车上救富美逃过色狼骚扰的人，是就读同样位於鎌仓的名门贵族学校的天真活泼少女朠獙明。其实她们两人，是隔了 10 年之後又偶然重逢的儿时玩伴。知道以前很亲暱的表姊要结婚，让富美深受打击，还在上学途中遇到小明时突然在车站哭了出来。而小明就像小时候一样递上了手帕安慰她。

婉拒加入篮球社的富美，接到杉本学姐的约会邀请。富美虽然羞红了脸又不知所措，还是掩不住喜悦。同时间，小明的同学井汲京子邀她去参加联谊。参加者是京子的未婚夫泽乃井康和他的朋友。联谊当天，小明紧张又期待地出门，但是过度担心她而跟来的哥哥却把联谊搞砸了。同一天，富美与学姐度过了平稳幸福的一天。变得亲近的两人，在图书馆第一次亲吻了……

杉本学姐提议要一起上学。面对最喜欢的朋友小明和最喜欢的学姐情人，富美烦恼着不知道该以谁为优先。然后，她决定告诉小明自己喜欢的是杉本学姐。意想不到的告白让小明感到困惑，不知道该怎么帮她加油。不过，富美希望小明“保持原状”，于是小明也笑着答应。另一方面，井汲京子向话剧社的顾问各务老师询问杉本学姐的事。她认为各务有可能知道学姐突然离开藤谷转到松冈女高的原因。

话剧公演即将到来，藤谷女学院也为了准备而热闹不已。高中部的剧码是“咆哮山庄”，男主角则是请到松冈女高的杉本恭己饰演，让崇拜她的学妹们非常兴奋。然而，对杉本学姐越是熟悉，富美越觉得对方喜欢的另有其人。而且，对学姊仰慕不已的井汲京子，一知道学姊与富美的关系，就在小明与富美面前突然哭出来。因此更加不安的富美，却被学姐问到还记不记得初恋的事情。

终于到了藤谷女子学院话剧公演的日子。在小学部的“星星王子”、国中部的“小妇人”之后，高中部的“咆哮山庄”开演了。杉本学姐帅气的演出男主角，获得观众如雷的掌声。因为学姐出色演出而心动的富美，到话剧社的社办要表达自己的感想，却在那里看到送花给社员们的顾问各务老师。然后，就在听到老师慰劳的瞬间，杉本学姊落泪了。看到这一幕，富美深感困惑……

公演结束隔天，小明与富美决定到横滨去玩一天。那一天，住在小明家的富美，说出自己与恭己学姐的关系变得有点尴尬的事情，并在小明的建议之下决心与学姐和好。恭己也邀请富美到杉本家玩。听说恭己还有 3 个姐姐，让富美带这紧张的心情造访，没想到恭己竟然告诉家人，富美是她的恋人。可是那一晚，富美与恭己的关系产生了决定性的裂痕……

藤谷的校内新闻报上，大大刊出各务老师结婚的新闻。京子因此跑去质问以前声称对恭己的事情毫无所悉的各务。另一方面，小明知道富美被恭己甩了，决定要去抗议。小明在上学路上与恭己一起绕到甜品屋，在那责备恭己对富美的态度，却在看到对方的神情後，产生自我厌恶的感觉。小明去找请假在家的富美讲这件事，看到小明这样拼命的为自己着想，让富美的心情稍微好转了。

暑假开始，京子邀同学们一起到未婚夫家的别墅去玩。这是趟不只有小明与富美，连小明的哥哥及松冈话剧社三人组也一起同行的热闹旅行。一行人彻底享受网球、高尔夫、健行、露营与大自然的乐趣。又是为自己做的美味咖哩深深感动、又是半夜讲奇闻怪谈……然后，在露营之夜决定进行两人一组的试胆大会。小明在这个时候，知道了康是真心地爱着京子。

新学期开始，终于到了杉本和佐与各务老师结婚的日子。小明与京子这些话剧社社员也都参加了盛大的结婚典礼。恭己看着满脸幸福的姐姐与各务，京子则是看著恭己的背影……在诸多思绪交错中，参加者纷纷对新郎新娘献上祝福。典礼结束后，小明与富美约好要在江之岛碰头一起去玩，没想到恭己也出现在那里。见到久未碰面的恭己，觉得尴尬的富美选择闪避。但是之后意外与恭己两人独处的富美，终于决定开口向恭己告别……

转眼之间，夏去秋来。恭己在篮球部的表现越见活跃，即将参加全国大赛。而她要在毕业后前往英国留学的谣言也传遍校内。从和佐口中听到这个消息的京子深受打击。另一方面，富美在车站月台与恭己偶遇，不过只有彼此轻轻打过招呼便离开了。本以为已经不在意的富美，心中还是出现动摇，不过也渐渐释怀了。季节，迎向了冬天。小明向富美提议，要找大家一起来办个圣诞晚会……