Canavar'la yaşadıkları çatışmanın ardından Quentin ve arkadaşları yeni bir plan için çabalar. Julia ve Canavar tehlikeli bir anlaşmaya varır.

Quentin, Alice, Penny ve Margo yeni bir silah ararlar; Eliot kral olmakla mücadele ediyor. Julia ve Canavar beklenmedik bir müttefik bulur.

Quentin ve arkadaşları Canavar'la yeniden yüzleşmeye hazırlanır. Julia, Reynard'ı tuzağa düşürmek ve tuzağa düşürmek için Canavar ve yeni müttefikleriyle komplo kurar.

Quentin ve Penny bir göreve çıkar. Margo, Eliot'a yardım etmenin bir yolunu bulmaya çalışır. Julia eski bir arkadaşından yardım ister.

Quentin yeni hayatına alışmaya çalışıyor; Penny beklenmedik bir kaynaktan yardım ister; Eliot ve Margo, yöneticiliğin tehlikeleriyle mücadele ediyor; Julia ve Kady, Reynard'ın saldırısının başka bir sonucunu keşfeder.

Quentin, Alice'in ruhunu çağırmaya çalışırken Julia ve Kady de onları Reynard'dan ve doğmamış çocuğundan kurtarmaya çalışır. Fillory'de Eliot ve Margo, krallıklarının içinden olduğu kadar dışından da düşmanları olduğunu keşfederler.

Julia ve Kady, büyülü bir soygun için Quentin, Margo, Eliot ve Penny'yi görevlendirir.

Margo, hükmetmenin baskısını hissediyor; Julia'nın arkadaşları onun davranışını sorgular; Quentin yaptığı anlaşmanın sonuçlarıyla yüzleşir; Penny, Kady'ye yardım etmenin bir yolunu bulur.

Quentin sorununun çıkmaza girebileceği noktaya yaklaşıyor; Eliot, krallığı için hayatını riske atar ve Margo onu korumak için maliyetli bir pazarlık yapar; Julia, Kady ve Penny olası bir müttefik bulur.

Quentin, Julia'ya aramasında yardım eder; Margo yıkıcı bir sırrı saklamaya çalışırken Eliot da halkının kalbini kazanmaya çalışır; Penny ve Kady iki büyülü grup arasında kalır.

Quentin ve Julia zorlu bir yolculuğa çıkar; Eliot, Fillory'de artan felaketlerle karşı karşıyadır; Margo yaptığı kötü anlaşmayı düzeltmeye çalışır; Penny yeni bir müttefik bulur.

Julia, Kady ve Penny sonunda Reynard'la yüzleşmek için fedakarlık yapar; Quentin ve Eliot, Fillory hakkında rahatsız edici bir gerçeği öğrenir

Quentin, Eliot, Julia ve Margo, Fillory'yi korumak için riskli bir plan yapar; Penny kaderi sorgular ve Kady ona yardım etmek için bir anlaşma yapar.