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A Londra, Harry Palmer, un agente del controspionaggio britannico, il Secret Intelligence Service, riceve l’incarico dal suo superiore, il colonnello Ross, di indagare sulla scomparsa di due scienziati.
Durante la guerra fredda un alto ufficiale sovietico di stanza a Berlino Est fa sapere ai servizi segreti di voler passare all'Ovest. Della delicata faccenda viene incaricato l'agente segreto inglese Harrry Palmer che organizza la fuga mediante un finto funerale. A destinazione, però, nella bara non si trova il "cadavere" finto dell'ufficiale, ma quello, vero, di un'altra spia.
Harry Palmer, agente del servizio segreto britannico, accetta di portare a Helsinki una scatola ermeticamente chiusa, della quale ignora il contenuto. Prima di partire, però, Harry, che non è un ingenuo, decide di esaminare ai raggi X il contenitore e si accorge che questo racchiude alcune colture di micidiali bacilli. Scopre così di essere finito in un complotto ordito da una misteriosa organizzazione americana...
Quando l'agente britannico di lunga data Harry Palmer perde il lavoro a causa della fine della Guerra Fredda, viene subito avvicinato da un boss russo, Alex. A San Pietroburgo Alex racconta a Harry del suo piano per il futuro della Russia, che è minacciato perché gli è stata rubata un'arma biochimica mortale chiamata Morte Rossa. Pagherà Harry profumatamente per recuperarlo. Un amico ex spia informa Harry che verrà inviato a Pechino in treno, a bordo del quale iniziamo a scoprire da che parte stanno veramente tutti.
Harry Palmer dirige un'attività di investigazione privata con sede a Mosca. I suoi soci sono Nikolai "Nick" Petrov, l'ex agente della CIA Craig e l'ex colonnello del KGB Gradsky. Si assumono il compito di trovare 1000 grammi di plutonio per uso militare rubati al governo russo, anche se non conoscono l'identità del loro cliente...