En las afueras de un reino, un guerrero medieval tranquilo pero feroz protege el reino de los monstruos y de lo oculto. A su espantosa colección de cabezas sólo le falta una: el monstruo que mató a su hija hace años. Impulsado por la sed de venganza, viaja por lugares salvajes a caballo. Cuando llega su segunda oportunidad, es mucho más horripilante de lo que jamás imaginó.