An der Küste eines kleinen Dorfs in der Bretagne wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Die dortige Polizei ist hilflos und fordert Unterstützung an. Nicolas Luhel, frisch von der Polizeischule und gerade Leutnant geworden,

wird mit dem Fall betraut. In einem Geflecht aus kleinstädtischer Enge, offen feindseligen Dorfbewohnern und verschlossenen Kollegen soll er dem Verdacht der verzweifelten Mutter nachgehen, ihr Ex-Mann, der Vater des Jungen, hätte den Mord begangen. Vom ersten Aufeinandertreffen an empfindet Nicolas eine unergründliche Faszination für den Verdächtigten Tanguy - dessen körperliche Präsenz, Männlichkeit und Arroganz den jungen, hilflosen Polizisten überfordern. In der Abwehr seiner eigenen Gefühle konfrontiert er den um seinen Sohn trauernden Tanguy mit einem furchtbaren Verdacht.