Действие происходит в вымышленном государстве, у власти которого стоит военный диктатор (характер ландшафта, растительности, тип военной формы и используемого оружия — прямая аллюзия на Чили начала 1970-х годов). Диктатор, проделавший долгий путь от мясника до предводителя хунты, уже давно утратил доверие народа и постепенно теряет веру в себя. Он одинок. Его монологи о власти и собственной значимости перед одним из охранников Мануэлем адресованы самому себе. Мануэль, как и диктатор в прошлом, — выходец из небогатого сословия. Он верит диктатору, верит в возможность своей карьеры, ради которой совершает один безнравственный поступок за другим. Но когда военные теряют власть под напором народного восстания, также беспринципно и легко предаёт диктатора и убивает его.

События фильма происходят в одной из латиноамериканских стран, в вымышленном фашистском государстве, которым управляет диктатор Рамон Онофре. Мануэль Ромеро, молодой солдат из охраны высшего руководства, совершает одно предательство за другим и вскоре становится одним из ближайших людей Онофре. Первой жертвой бывшего крестьянина становится друг детства, известный скульптор, выступивший против режима. Окрыленный первой «победой» над инакомыслием, Ромеро организовывает карательную экспедицию в родную деревню. Но начинается народная революция, диктатуре Онофре приходит конец, и герой убивает диктатора.