Con la speranza di vincere la FA Cup, il proprietario di un cotonificio nella cittadina operaia di Darwen recluta due calciatori scozzesi per la squadra locale.

Fergus rivitalizza la squadra, ma gli animi si scaldano quando al cotonificio sono imposti tagli ai salari. Arthur fa una nuova conoscenza a Darwen.

Una decisione lacerante potrebbe avere conseguenze sulle relazioni di Fergus a Darwen, mentre il nuovo atteggiamento di Arthur irrita la sua famiglia e i suoi amici snob.

Martha riceve brutte notizie, mentre Arthur e Alma fanno un'orribile scoperta. Fergus ha difficoltà nel suo nuovo ruolo e una partita con il Blackburn finisce nel caos.

In preda al rimorso, Fergus riceve notizie scioccanti da Martha. Walsh e Cartwright stringono un patto e la FA prende misure drastiche senza interpellare Arthur.

Fergus si reca a Londra per fare appello al consiglio della FA e, con la finale della coppa ormai vicina, Arthur esorta gli amici ad agire per il bene del gioco.