Setsuna acude con los cazadores de demonios a un encargo a cierto pueblo, Towa sigue viajando con Rion y Riku pero se encuentran con Kirinmaru y Setsuna acaba presa de los tanukis en el pedido de Takechiyo.

Siguen los problemas con el dios que azota el pueblo, pero Setsuna podrá hablar con él y descubrir su triste historia. Aunque, ¿podrá eso salvar la situación?

Moroha intenta enfrentarse al Tanuki de la Luna Llena, pero al saber que sus padres pudieron lograrlo, pide que le cuenten la historia sobre cómo ocurrió. Mientras, la luna nueva deja sin poderes a Towa y Setsuna, pero para Setsuna es su primera vez.

Las respectivas batallas continúan, pero también se desvelan ciertos secretos.