人里離れた山奥の小屋で、父親と暮らす少年ガス。幼い彼が生きることの厳しさ、そして柵を越えた外の世界で待ち受ける危険を身をもって知ることに。

気乗りしないビッグマンとともにガスは未知の世界へ。医師のシンは妻を救うために必要な犠牲の存在を知り、エイミーは崩壊した世界に始まりを見出す。

コロラド行きの汽車に乗せるため、ビッグマンはガスを変装させることに。隣人の家に招待されたシン夫妻だったが、パーティーは一変して不穏な空気に。

ガスが新たな仲間と出会い、自らの過去の報いを受けるビッグマン。同じ頃、シンは妻の秘密を隣人に知られてしまうのではないかと不安に駆られていた。

旅に加わった同行者の提案で、ガスとビッグマンは危険な近道へ。エイミーが築いた保護区に脅威が迫り、時が刻々と過ぎてゆく中でシン夫婦は...。

追い詰められ、大胆な約束をするシン。ガスの大切なものがなくなり、コロラドを目指す旅はますます波乱に満ちたものに。ラストマンが保護区に迫る。

母親に会いたい一心で仲間たちと旅を続けるガス。だが、バーディと父親のつながりが明らかになり、新事実がこれまで信じてきたすべてを根底から覆す。

揺らぐ世界を前に、逃げ出したガスが性急な行動に出る。ビッグマンがかつての過ちと向き合い、エイミーはたったひとりでアボット将軍に立ち向かう。

Gus and his cohorts set out for Alaska to reconnect with Birdie, who's working on a cure for the Sick. But first, they test their luck at an old casino.

After a doctor joins Gus and his crew, they seek a way to the coast and stumble upon a plane owned by a family in desperate need of medical attention.

As Gus learns more about a threat and their dangerous plans, the group races to catch a departing boat. Jepperd and Becky face an impossible decision.

An unsettling discovery at sea forces Gus to take on a grim chore as tensions swell between his companions. On land, an enemy interrogates Becky.

As polar night looms, Gus and his crew arrive at the outpost — but they're not alone. To find Birdie and the cave, they must brave several obstacles.

After a daring rescue, Gus meets an individual well-versed in hybrid history. Amid emotional reunions and eerie revelations, all roads lead to the cave.

With loved ones beside him, Gus goes on a treacherous journey into the cave to find a cure once and for all. Meanwhile, chaos breaks out at the outpost.

After suffering an unimaginable loss, Gus must make a choice that will determine the fate of humans and hybrids. Who will be left to tell their story?