תמר רביניאן, האקרית מחוננת וסוכנת מוסד, מסתננת ללב טהרן על-מנת לנטרל את מערכת המכ"ם של צבא איראן, מה שיאפשר למטוסי חיל האוויר להפציץ את הכור הגרעיני האיראני.

בעקבות הרצח, עובדי חברת החשמל ותמר ביניהם מעוכבים לחקירה בבניין התחנה. טבריזי, סוכן מוסד מקומי, מנסה לחלץ את תמר בכל דרך אפשרית, כשבמקביל פראז, איש משמרות המהפכה, עולה על עקבותיה.

תמר יורדת למחתרת ומסתתרת אצל ארזו דודתה, שנותרה באיראן והתאסלמה. היא פועלת כדי להימלט באופן עצמאי מאיראן, כאשר פראז איש משמרות המהפכה וטבריזי סוכן המוסד מנהלים במקביל מצוד נרחב אחריה.

תמר מוצאת מקלט בקומונה של מתנגדי משטר צעירים. היחסים בינה לבין מילאד מתחממים בזמן שהוא עוזר לה עם תוכנית המילוט. פראז עוצר וחוקר את טבריזי, כאשר במוסד מתכננים תוכנית חילוץ.

תמר נוסעת עם מילאד וחברי הקומונה ל"רייב" מחתרתי. תמר נדרשת להוכיח את נאמנותה לתנועת ההתנגדות. הקרב בין פראז לטבריזי מגיע לנקודת רתיחה והם נאלצים לקבל החלטות אישיות שיחרצו את גורלם.

תמר ומילאד חוזרים לטהרן וסוחטים את איש הקשר. קדוש מנסה לשכנע את גורב לאשר את התוכנית של תמר, במקום הפעולה ה"רועשת" לניטרול המכ"ם. פראז משלם את המחיר על חיסולו של טבריזי, אך ממשיך להילחם למען אשתו.

תמר מרוסקת אחרי התקרית בקומונה וחוששת לגורלו של מילאד. קדוש מנסה לעזור לה להתאושש כדי שיוכלו לצאת לפעולה בתחנת החשמל. באיסטנבול חייו של אביה מרדכי תלויים על בלימה כשהמו"מ בין פראז למוסד משתבש.

הצצה אל מאחורי הקלעים של טהרן, כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול: איך העתיקו את רחובות טהרן? האם ניב סולטן השתמשה בכפילה? איך היה לעבוד עם שחקנים בין לאומיים, וממה חששו השחקנים האיראנים?

בפרק האחרון לעונה, תמר יוצאת עם מילאד וקדוש לפעולה בלב טהרן, אך פראז עולה על עקבותיהם

תמר ובן זוגה מילאד חיים במחתרת בטהרן. בעוד הם מתכננים לברוח אל הגבול מאיראן, המוסד שוב יוצר אתה קשר.

תמר המוטרדת בוחרת להישאר בטהרן ולרדוף צדק, אבל מגלה שהמוסד העניק את הסמכות למרג'אן מונטזמי.

פראז ויד ימינו עלי עורכים מצוד אחר תמר ומילאד. מרג'אן חודרת לביתו של פראז כדי לנטרלו, במסווה של פסיכולוגית המטפלת באשתו. תמר יוצרת קשר עם פיימאן, בנו של מוחמדי. מילאד לא עומד בלחץ.

מרג'אן מפרה פקודה ולא מנטרלת את פראז, כדי שיהיה מקור מודיעיני על מוחמדי. תמר מוזמנת למסיבה של בני העשירים ומתכננת לשתול סלולרי ממולכד אצל פיימאן, בנו של מוחמדי. פראז מבין שפיימאן הוא החוליה החלשה.

מילאד נעצר ע"י משטרת טהרן בחשד למכירת סמים לריצ' קידס. פראז ממהר לחקור אותו ותמר שחוששת שהמוסד ינסה להרגו לפני שישבר בחקירה מנסה לחלצו. היא ממשיכה בהכנות להתנקשות במוחמדי ומרג'אן מסייעת לה.

פראז נחשף לרעל שיועד למוחמדי ומצבו מדרדר. בעזרת תרופת הנגד מרג'אן סוחטת ממנו שיתוף פעולה. כשתמר ופיימאן מתקרבים, מילאד מפקפק באהבתה אליו. עלי חושד שפראז מסתיר ממנו מידע. פראז מקבל החלטה קיצונית.

תמר מגלה מפיימאן על מרוץ מכוניות שאביו עומד לערוך מולו. למילאד יש רעיון כיצד לגרום בעזרת תמר למותו של מוחמדי במהלך המרוץ, אלא שרגעים לפני שהמרוץ יוצא לדרך, יש שינוי בתוכניות שמאיים על הצלחת המבצע.

תמר מאשימה את מילאד בגרימת מותו של פיימאן מתוך קנאה. פראז מתעקש שחייבים לחסל את מוחמדי לפני שיגלה שהמוסד הרג את בנו. מרג'אן מכניסה את תמר לביתו במהלך ההלווייה כדי שתהרוג אותו.

לאחר שמילאד נרצח בידי המוסד הישראלי וחייה ניצלו בנס, תמר חומקת מאנשי המוסד וממשמרות המהפכה. תגלית שהיא חושפת משנה את התמונה. פראז ונאהיד נלחמים על הישרדותם.

תמר נלכדת, מעונה ומוכה כשהיא חסרת אונים. פראז חש את אצבעות אויביו סוגרות על צוארו. אריק פיטרסון, המפקח מטעם המערב על כך שלאיראן לא תהיה פצצת אטום, מסתבך במהלך ביקורת.

פראז הנואש מאלץ את תמר להגיע למקום המסוכן לה ביותר בטהרן. נאהיד מנסה לשנות את חייה וכורתת ברית. פיטרסון מתגלה במקום בו לא היה אמור להיות.

מצבו של פיטרסון הלכוד הולך ומסתבך. נאהיד הופכת לנואשת. תמר חייבת לקחת סיכון ולהתקרב אל ראמין - המבריח הכל יכול בטהרן.

פראז מציע הצעה מפתיעה שקשה להאמין לה. תמר וניסן מהמרים על גורלם. פיטרסון חושף את פניו האמיתיות.

תמר וניסן חייבים להיחלץ ממצב בלתי אפשרי. פראז מוכיח את עצמו, אבל נאהיד מרגישה את לפיתתו סוגרת עליה. פיטרסון מחליט לפעול.

תמר מגייסת משתף פעולה לא צפוי. פיטרסון מתקרב להגשים את משימת חייו. נאהיד מקבלת את ההחלטה הקשה ביותר. ניסן נאלץ להתמודד עם עברו המדמם.

פיטרסון משלים את משימתו, ומגלה את כוונתו המדהימה והקטלנית. נאהיד ותמר סוגרות חשבון. תמר ופראז מתעמתים, וניצבים מול בחירות קשות. הספירה לאחור מתחילה, רגע האמת מגיע.