טיפ טיפ וטיפטיפון נבחרים לילדי השנה. נפו מרוגז ומחליט להתנקם בטיפטיפון. הוא לוקח את הסירה העמוסה בענבים ושט ליער השדים. בדרך הוא עובר את המפל הגדול וכמעט טובע.

מוקי חושב שלהיות רופא זה דבר פשוט ונפלא, ומשכנע את ד"ר דוקלין להיות העוזר שלו. לאחר התנסות בתפקיד מגיע מוקי למסקנה שלהיות רופא זה לא כל כך פשוט.

הקטקטים עסוקים בטחנת הקמח של מר חבס, טוחנים קמח ואופים עוגות. לפתע מפסיקים המים לזרום והטחנה פוסקת מלטחון. הם יוצאים לגלות את הסיבה לכך.

זבובי האש מופיעים לאחר שנים רבות במחצבה הישנה. טיפטיפ, טיפטיפון, נפו ושאר הילדים מחליטים שהם רוצים לראות אותם. בחיפושיהם אחר זבובי האש הם נתקלים בסכנות רבות.

יום בחירות בארץ הקטקטים. כולם עסוקים מאוד ואינם מגיעים להצבעה. האם מר מימון, אבא של נפו, ייבחר שוב לתפקיד ראש הכפר?

An old witch, called Scarybit, has lived alone all of her life because everyone is afraid of her. All except Tinibit.

הילדים משחקים בשלג, ומגלים את טיפטיפ וגברי קפואים בשלג. לפי האגדה, פעם בכמה שנים משנים מי האגם את צבעם ומי ששותה מהם נרדם וקופא. רק תותי חורף יכולים להציל את מי שקופא.

טיפטיפ עפה עם עפיפון, כשלפתע ניתק החוט והיא נעלמת בכיוון העמק של מלכת השלג. טיפטיפון יוצא לחפשה ומוצא אותה בבית מלכת השלג. טיפטיפון וטיפטיפ בורחים ומאבדים את הדרך.

הילדים מוצאים דביבון פצוע, וטיפטיפ רוצה לטפל בו. איבן וקבוצתו טוענים שהדביבון שלהם. לאחר ויכוח מוחלט שהקבוצה המנצחת במשחק ההוקי קרח תקבל את הדביבון.

בכפר הקטקטים מתקיימת תחרות אריגה וצביעה של בדים. רוזה שוברת את כד הצבע של טיפטיפ כדי שלא תנצח. טיפטיפ יוצאת להרים כדי לחפש את הפרח הצהוב ולהכין צבע חדש.

Lillibit befriend a baby bear cub that the rest of the village think is dangerous. When the villagers try to scare the bear cub off Lillibit gets angry. Her uncle Dr. Snoozabit tries to tell her that the only reason that they are trying to drive the bear from the village is for his own saftey as well as the villagers, but Lillibit won't hear any of it. She runs off with the bear cub and plays with him until his mother calls for him. She urges her ursine friend on to his mother, but is sad when he leaves. Lillibit is sad, but then someone calls her name. She turns around and sees her uncle who tells her that the village was only doing what they thought was right, and that while the bear cub is gone Lillibit isn't alone because the people of the village will always be there for her.

טוקאן בונה טלסקופ גדול, וד"ר דוקלין רוצה להציב אותו על הר טונגארי. זקן הכפר מתנגד לכך בגלל הקללה הרובצת על ההר. למרות זאת מחליטים הקטקטים להציב את הטלסקופ על ההר.

לכבוד פסטיבל האביב עורכים הקטקטים את תחרות הדבש המתוק. מר דובשני עמל כל השנה לשפר את טעם הדבש. האם הוא יזכה בתחרות?

טיפטיפ פוגשת את חנה המיילדת ומגלה שהיא לא נולדה בכפר הקטקטים. היא עצובה כי מעולם לא ראתה את אימא שלה. טיפטיפ מטיסה את המיילדת על גבו של מונגר לביתה של היולדת, הגברת רבקה.

בכפר נערכת תחרות רכיבה על צפרדעים. גברי מפחד לרכוב על הצפרדע, וכל הילדים לועגים לו. גברי רוצה להוכיח שהוא אמיץ, ומחליט להיכנס לארמון ולגעת בנוצת האומץ.

הילדים משחקים בחישוק, והסנאית לוקחת להם את האוכל. נאפו משליך עליה את החישוק ופוצע אותה. הד"ר אומר שצריך קרח כדי להוריד את החום, וטיפטיפון ונאפו יוצאים אל הר טונגארי.

טיפטיפ, טיפטיפון ונפו מחליטים לראות במו עיניהם את האור האדום הנמצא במערה העתיקה, אך הדבר כרוך בסכנות רבות.

הקטקטים יוצאים לדרך. הם רוצים לראות סוס ולרכוב עליו, ואכן פוגשים סייח חמוד אבל פחדן. הקטקטים עוזרים לסייח להתגבר על פחדיו.

טיפטיפון מתיידד עם דגי הסלמון. הזקן מספר לילדים שדגי הסלמון מגיעים מהים הגדול, והילדים מחליטים להפליג אל הים. הם בונים רפסודה ויוצאים לדרך, אך המסע ארוך ורצוף קשיים.

הילדים פוגשים את דגי הסלמון ומחליטים להפליג בעקבותיהם אל הים הגדול. במהלך המסע הילדים נתקלים בקשיים רבים, וההורים המודאגים יוצאים לחפש אותם.

בכפר הקטקטים מופיעה קשת אדומה. המכשפה מרג'י מאמינה שזה סימן לאסון ומחליטה לתת מנחה למפלצת האגם כדי שתסיר את קללת הקשת האדומה מעל הכפר.

אחרי שמונגה נעלם, הילדים יוצאים לחפשו ביער הולדתו. לאחר מסע חיפושים ממושך ומסוכן הם מוצאים אותו. מונגה מאושר לפגוש את טיפטיפ ושאר חבריו, וביחד הם חוזרים לכפר הקטקטים.

לאדון מימון יש גינה שבה פורחים פרחי הזכריני שאדון מימון אוהב מאוד. הפרחים מזכירים לאדון מימון את אשתו האהובה. כשמישהו משחית את הפרחים, הילדים מחליטים לגלות מי עשה זאת.

לכפר הקטקטים מגיעים שני קטקטים נודדים. ד"ר דוקלין מגלה לטיפטיפ שאלו הוריה. מר מימון רוצה ששני הקטקטים הנודדים יעזבו את הכפר, אך לבסוף מסכים להשאירם בכפר.

בפרק האחרון, רעידת אדמה פוקדת את כפר הקטקטים. לוק מספר לקטקטים שאביו הזהיר אותו על כך ולכן הוא ממשיך בחפירת המנהרה מתחת להר. לוק משכנע את כולם להיכנס למנהרה.