Sookie se siente insegura al saber que Eric ha comprado su casa y decide pedir ayuda a Bill, que ahora es el rey de Louisiana. Jason se despierta atado a una cama ante un panorama sorprendente. Sam se siente atraído hacia Luna, una cambiaformas que una vez se transformó en su propia madre. Arlene está convencida de que su bebé tiene algo oscuro. Jessica, enfadada con Hoyt, se dirige a Shreveport. Tara reaparece en Bon Temps y acompaña a Lafayette al aquelarre. Allí se dirige también Eric, siguiendo órdenes de Bill, para evitar que revivan a un ser humano, pero se encuentra con una sorpresa.

Después de su encuentro con Marnie, Eric parece haber perdido la memoria. Sookie le lleva a su casa y contacta con Pam para que le ayude. Jason sigue prisionero de Crystal y su clan, y por fin se entera de lo que quieren de él. Sam reprende a su hermano por intentar conseguir una fortuna engañando a otra persona. Jessica pide consejo a Bill después de haberse alimentado de un humano en el Fangtasia. Sookie recibe una visita sorpresa del mundo de las hadas.

Eric ha desaparecido otra vez y Sookie pide ayuda a Alcide para encontrarle, pero Bill también está interesado en localizarle. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga el hechizo de Eric, pero las cosas no salen muy bien. Bill conoce a la madre de Portia Bellefleur, y se entera de algo que acaba con la relación entre ellos. Jason consigue escapar de Crystal y su clan. Tommy encuentra a su madre, pero no recibe el trato que había esperado.