Der Lachende Mann taucht wieder auf und entführt erneut den Direktor von Serano Genomics, wie schon sechs Jahre zuvor. Sie kehren zu dem Café zurück, wo Serano zum ersten Mal entführt wurde, und sprechen über die Ereignisse von damals. Während des Gesprächs fragt der Lachende Mann Serano, warum er nie sein Versprechen gehalten habe, die Wahrheit zu sagen.

Der Hauptverdächtige hinter einem Erpressungsversuch des Energieministers wird tot in der Stadt Nihima aufgefunden. Zunächst glaubt man, er sei Opfer eines tragischen Unfalls. Eine genauere Untersuchung der Leiche ergibt jedoch, dass es sich um Mord handelt. Togusa geht dem Todesfall des Verdächtigen weiter nach und stößt auf „fotografische Beweise“, die der Mann gegen den Energieminister hatte nutzen wollen. Unglücklicherweise muss Togusa feststellen, dass der Film Licht ausgesetzt und dadurch völlig schwarz wurde.