20世纪50年代末，北京广播学院学生文艺秋在课堂上听闻了苏联播音员维卡的英雄事迹后被深深打动。万声与同学比赛说绕口令败下阵来遭到奚落，艺秋出言为万声出头。万声骑自行车带艺秋兜风，他借机炫耀车技不料却弄巧成拙导致两人跌倒还摔坏了自行车。学校得到了维卡的录音带，众多同学排队借阅收听。万声帮艺秋弄到了维卡的录音带，他却因为饥饿过度晕了过去。

原来万声是用自己的粮票帮艺秋换来了录音带，而艺秋对这一切并不知情。艺秋在开水房偶遇一个苏联人，当她回味对方说话的声音意识到那个人正是维卡。维卡来到中国交流学习，恰巧成为了艺秋的同学。维卡邀请艺秋跳舞时他的假肢脱落，艺秋深感震撼同时更加敬佩维卡。万声借口拜师学习俄语要请艺秋吃饭，却遭维卡搅局。维卡与艺秋感情升温，艺秋的父母突然来到学校。

维卡邀请艺秋的父母吃饭，却遭文父文母冷淡对待。文母反对女儿的跨国恋，艺秋却坚定的表示要与维卡交往。艺秋发现是万声将自己的恋情告知了父母，对他的举动颇为不满。维卡与艺秋分别向上级申请结婚，经过中苏双方的会晤最终同意了他们的结婚请求。维卡与艺秋领取了结婚证书，万声含泪为新人送上祝福。维卡与艺秋的婚礼日期始终没有敲定，维卡接到命令被迫撤回了苏联。艺秋陷入对维卡的思念，万声开解劝慰。

艺秋寄给维卡的信被退回辗转来到了崔老师手中，王主任得知此事下令调查。崔老师为保护艺秋偷偷将信扣了下来，并暗示艺秋调换书信的内容。崔老师将被调换过的信交给了王主任，经过公安调查发现书信的内容已被调换。得知崔老师被公安带走调查，艺秋主动自首揭露了信件的真实内容。因为此事艺秋的工作分配遇到了影响，批判会上万声为艺秋辩解。艺秋主动申请去东北边疆工作，万声放弃了回上海的机会自愿追随。

来到工作岗位的第一天，万声就与同事华敏结下了梁子。谁料在两人相处的过程中，华敏竟对万声产生爱慕借机大献殷勤。华敏与老高探讨监听报告，艺秋从他们的对话中听到了维卡的名字。华敏看出万声与艺秋关系亲厚，于是请艺秋吃饭打探万声的一切讯息。艺秋想要去监听室听维卡的广播，但华敏随身挂着监听室的钥匙片刻不离。得知华敏的心意，万声坦言自己另有所爱。华敏意识到万声喜欢的人正是艺秋，但艺秋却告诉华敏自己的心里没有万声。

同事加莉娜邀请维卡参加自己的生日聚会，维卡前去赴约才发现加莉娜只邀请了自己。母亲生病需要一种很难买到的特效药，万声忧心在办公室垂泪。华敏得知情况来到上海，她主动去探望万声的父母并抢着做家务。华敏借住在万声家中，并为万母买来了特效药。为了能够找机会进入监听室，艺秋支开了万声并设下圈套。老高禁不住诱惑，在值班期间喝下了艺秋准备的白酒。

老高喝醉酒睡着了，艺秋偷走他的钥匙进入了监听室却没有听到维卡的声音。老高醒了过来，艺秋急忙将钥匙还了回去。华敏回到了东北，万声得知华敏的所为对她表示了感谢，却坚定的表示自己与她之间是不可能发生感情的。伤心的华敏喝醉了酒，艺秋趁机配了监听室的钥匙。艺秋趁着华敏和老高都不值班的日子偷偷去了监听室却险些被赵大爷发现，华敏和万声因为艺秋的夜不归宿而担心。

艺秋偷偷潜入监听室收听苏联电台，终于听到了维卡的声音。艺秋内心激动不已，不料华敏突然出现在了她的身后。台长得知艺秋违反规定进入监听室对她进行了批评，万声认定是华敏向台长告密。华敏的一番解释让万声放下了芥蒂，他在开会时独揽罪责声称是自己偷偷配了监听室的钥匙。万声无法继续担任播音的工作，他被下放到条件更为艰苦的一五五电台。

艺秋陪着万声一起来到了一五五电台就职，那主任安排万声到养猪场养猪。得知干扰组的工作可以收听到国外的电台，艺秋主动请缨想要进入干扰组。办公室主任景大姐却认定艺秋无法胜任干扰组的工作，最终艺秋被分到了技术组，养猪场的葛大爷为了锻炼万声，故意让他在猪圈里吃饭。艺秋起夜遇到了保卫组的宋绍山，胆小的她请求邵山作伴。紧急集合时艺秋最后一个到达，她被训斥一通并被罚往返跑。

为了能与艺秋见面，万声从葛师傅手里抢来了去电台食堂拉泔水的活儿。艺秋忘记了口令被战士鸣枪警告，吕连长让保卫组组长宋绍山对其进行批评教育。艺秋崴了脚，绍山将她背回了宿舍。为了锻炼艺秋的胆量，吕连长下令让她孤身送信并连夜赶回。万声参加电台的军事训练，吕连长拉响了训练弹让艺秋惊恐不已，万声挺身保护艺秋最终发现是虚惊一场。

投掷训练中艺秋与万声表现不佳出尽了洋相，吕连长声称即将进行实弹训练更是让两人忧心不已。万声给吕连长送烟企图逃避实弹训练却被回绝，艺秋听到那主任与吕连长的对话得知所谓的“实弹训练”还是用训练弹进行。万声故意将训练弹扔在了人群中，艺秋以自己的身体扑了上去。艺秋“舍己救人”获得表彰，她申请调入干扰组获得批准。景大姐工作热情高涨，却因为丈夫老冯的历史问题影响她被提升为副主任。

艺秋为了能听到维卡的声音经常主动申请值班，她下班途中听到熊叫受到惊吓，绍山主动提出送她回宿舍。为了能够尽快提干，景大姐对老冯的历史问题展开调查。艺秋意识到是绍山为了接近自己故意发出熊的声音，她刻意疏远绍山。同事加莉娜遭到酒鬼的骚扰，维卡与对方打了一架导致假肢被毁。加莉娜送了维卡新的假肢，得知旧的假肢已被丢弃维卡万分心痛回忆起与艺秋的往事。省上举办背诵毛主席“老三篇”的比赛，艺秋鼓励万声参加电台的选拔。

景大姐向万声发起了挑战，万声在背诵的过程中不慎跌倒，最终景大姐代表电台参加省上的比赛并载誉归来。养猪场附近疑似发现敌特活动，景大姐连夜赶去调查万声。艺秋收到一张字条提醒自己小心，她丢弃的字条被人捡到最终交到了那主任处。经过笔迹鉴定，最终发现写字条的人正是绍山。在开会时景大姐质问绍山写字条的动机，并当众读了绍山写的日记。绍山的日记中流露出对艺秋的好感，羞愧难当的绍山竟然撞墙。加莉娜看出维卡难以放下在中国发生的那段感情，她告知维卡自己并未丢弃旧的义肢。

那主任不慎导致养猪场的猪逃跑，万声颇为蹊跷的找到了猪竟因此立功受到表彰。艺秋劝万声回上海，万声却坚定的表示要追随艺秋不离不弃。维卡陷入了对艺秋的思念，他来到了与中国一江之隔的布拉戈维申斯克，加莉娜追随而至。景大姐在艺秋的笔记本里发现了维卡的画像，艺秋不堪景大姐的逼问与她大吵一架。艺秋外出散心走失，最终被绍山找到带回了电台。景大姐坚持要处分艺秋，最终艺秋被调到了养猪场工作。

万声对艺秋的到来欣喜不已，他事无巨细照顾着艺秋。维卡来到布拉戈维申斯克电台工作，绍山总是借着工作的名义去养猪场看望艺秋。艺秋与万声畅想吃肉沉醉其中，万声承诺会让艺秋吃上猪肉。母亲患上了忧郁症，维卡回到了莫斯科。维卡的母亲为儿子的生活感到担忧，她想要撮合维卡与加莉娜在一起。眨么眼即将产崽，万声计划偷一头幼崽养大吃肉。

万声让眨么眼提前产下了猪崽，并向上级瞒报了产崽的数量。景大姐突击检查并坚持留下来吃饭，万声将猪崽藏进了柜子中。景大姐听到猪崽的叫声，万声与艺秋打马虎眼将她糊弄过去。品尝了艺秋做的菜汤，景大姐找借口离去。为了安抚母亲，维卡谎称自己在与加莉娜交往。猪崽丢失万声在树林中将它找了回来却遇到了野兽，幸好野兽掉落陷阱万声躲过一劫。

艺秋与万声终于将猪崽养大，两人杀了猪准备带回去炖肉。景大姐突然来到养猪场，幸好万声警觉及时将猪肉藏了起来。景大姐发现万声买了一大包调料，她将此事透露给了绍山。除夕之夜万声与艺秋准备炖肉，景大姐让那主任与绍山陪同自己去养猪场突击检查。万声与艺秋大快朵颐，绍山假装身体不适暗中拖延时间。尽管万声与艺秋做好了充分的准备，但还是让景大姐发现了灶台边上的猪油。

那主任出言点拨，万声承认杀了野狗吃了狗肉。景大姐从万声打嗝的气味判断他吃的一定是猪肉，决定对养猪场展开搜查。绍山发现了房梁上的猪肉却不动声色，他假装腹痛想引走景大姐。就在景大姐准备离去时，房梁上的猪肉竟掉落。那主任提议吃饱了饭再审猪肉的来历，众人将景大姐灌醉并让她吃下猪肉。猪肉事件不了了之，景大姐说媒撮合艺秋与万声。艺秋答应嫁给万声，景大姐因为提干一事再被搁置大感失意。

景大姐态度大变，竟真诚的为之前的行为向艺秋致歉。艺秋与万声开始筹备结婚用品，绍山在镇上偶遇忙于采购的两人心中感到不是滋味。艺秋偶然间听到了维卡的播音，得知他去了布拉戈维申斯克电台工作。艺秋的内心再起波澜，但她向万声承诺会履行婚约。景大姐突然昏厥被送去医院，医生看出景大姐有自杀倾向怀疑她患上了精神疾病。万声的处分被取消可以返回上海，他知道是那主任在暗中帮助自己。

万声看出艺秋仍旧放不下维卡，他留信道别独自返回了上海。那主任在寡妇家留宿，被搜山的吕连长抓了现行。绍山将那主任家的特殊情况告诉了吕连长，可那主任依旧避免不了接受处分的命运。绍山经常来养猪场帮艺秋干活，最终艺秋还是被调回了北方广播电台。艺秋重返播音岗位对苏联听众进行广播，维卡听到她的声音重新燃起了希望，他时长隔着黑龙江用望眼镜向中国观望。

电台收缴望远镜，艺秋向门卫赵大爷打探哪里能弄到望远镜。维卡发现母亲是装病，他对母亲与加莉娜联手欺骗自己的行为大为不满。母亲想让维卡放弃对艺秋的等待，维卡请求母亲再给自己一段时间。艺秋想方设法却没能弄到望远镜，她失落之余病倒。赵大爷看穿了艺秋的心事，答应帮她弄到望远镜。艺秋望向对岸竟发现了维卡堆的雪人，不料此时华敏就站在她身后。艺秋将自己与维卡的故事讲给华敏，华敏动容没有追究她私藏望远镜一事。

万声致电绍山打听艺秋的近况，绍山却拒绝告知。华敏接到了万声打来的电话，她却谎称自己不认识艺秋挂掉了电话。万声来到了北方电台找到华敏，华敏隐瞒了艺秋的一切消息并劝万声放弃。万声最终在江边找到了艺秋，他知道艺秋已经找到了维卡后留信离去返回上海。维卡不顾母亲的劝阻从江边游到中国境内，他与艺秋相拥而泣。

艺秋与维卡尽情的倾诉思念之情，维卡装扮成中国人的模样溜进艺秋的宿舍借宿。短暂的相处之后维卡不得不回到苏联，两人约定在江水封冻之时再见。艺秋发现自己怀孕，她来上海寻找万声却发现他正在举办婚礼。万声得知艺秋的情况劝她把孩子打掉，他陪伴艺秋去做产检一事被妻子小颖发现。小颖以为艺秋怀的是万声的孩子，与丈夫大吵一架。

小颖与万声起了争执，艺秋登门向小颖澄清了误解。在万声的劝说之下艺秋决定打掉孩子，可当她回忆起与维卡的过往最终决定将维卡的骨肉生下来。艺秋回到东北，不久之后便到了她与维卡约定再见的日子。艺秋通过冰封的江面来到了苏联，得知艺秋怀孕的消息维卡异常欣喜。加莉娜在维卡家见到了艺秋，她告诉艺秋只有自己才是最适合维卡的人。

艺秋通过江面返回中国，她留给维卡一封信并在信中提出分手，此后维卡再也望不到对岸艺秋的身影。为了掩盖自己怀孕一事，艺秋上班时勒紧腹部。华敏推荐艺秋参加运动会的跑步比赛，艺秋拗不过只好说出了自己怀孕的事实。艺秋怀孕一事传到了徐台长耳中，艺秋承认自己未婚先孕并找来了假男友应付台长。艺秋在医院产下一个女婴，孩子的外国长相引起了医护人员的怀疑。

艺秋试图带着女儿文文逃离医院被医护人员阻止，医生答应帮助艺秋保守孩子身世的秘密。华敏得到徐台长点拨，劝艺秋将文文送给别人抚养。有一对不能生育的夫妻本欲收养文文，但看到她外国人的长相后最终放弃。艺秋担心别人不会对文文好，决定自己抚养女儿长大。医院的院长向公安举报艺秋生下了外国孩子，艺秋接受审讯但她坚决不肯吐露孩子父亲的身份。艺秋被公安监控，前来探望她的绍山只好假扮医生混进病房。

绍山为艺秋支招，艺秋对公安谎称被偷渡者强暴所以生下了外国人的孩子。艺秋被电台停职，她在为孩子上户口时却遇到难题。派出所与街道革委会都不能为文文上户口，艺秋自愿来派出所马所长家里干活。马所长不堪艺秋纠缠，但户口问题始终没有得到解决。眼看孩子一天天长大，心灰意冷的艺秋决定跳楼。马所长冲出去接住艺秋，两人都受了伤。

艺秋为了听到维卡的声音买来一台旧的收音机，却不知此时维卡已与加莉娜结婚回到了莫斯科。绍山找借口接近艺秋却在她家遇到华敏，绍山尴尬离去。华敏看出绍山的心意，劝艺秋与绍山结合。艺秋收不到苏联的广播，她请师傅帮忙修理收音机却遭拒绝。得知师傅的母亲生病却没钱医治，艺秋拿出了自己的积蓄。师傅最终帮艺秋修好的收音机，艺秋却从广播中听说了维卡生病的消息。艺秋夜里带发烧的文文去看病却在途中遭流氓调戏， 绍山现身痛揍流氓。

艺秋打听到范师傅是扎木排的好手，她千方百计找到范师傅拜师学艺。范师傅拒绝将手艺传授给艺秋，艺秋将文文的身世告知但范师傅仍不愿收她为徒。艺秋与范师傅一同喝酒含泪倾诉自己的苦楚，范师傅动容最终将扎木排的技艺传授给了艺秋。绍山发现艺秋偷偷在江边扎木排，在艺秋准备偷渡的当天绍山出面阻止。正在两人争执之时突然遭遇检查，绍山机智应对谎称自己是艺秋的丈夫。

因为收听中国广播，维卡被警察带走。转眼间到了1974年，文文因为混血的相貌被铁蛋嘲笑。得知铁蛋给文文起外号，绍山来找铁蛋的家长兴师问罪。绍山夜里打击报复砸碎了铁蛋家的窗户玻璃，艺秋家的玻璃也被铁蛋家长砸毁。艺秋找铁蛋家长讨要说法，最终逼铁蛋向文文道歉。艺秋倒卖粮票抢了赵小顺的生意，她遭到赵小顺举报进了派出所。

小王即将结婚却缺少油，艺秋答应帮他。艺秋向赵小顺买油，两人交易现场被发现。艺秋慌忙遁逃将油桶藏在一户人家的鸡窝里，谁料当她返回去取油时那户人家却称鸡窝里的油是自己家的。心情烦躁的艺秋揍了文文，文文出走艺秋连夜去找，最终找到了女儿。文文的户口终于得到落实，艺秋喜极而泣。文文去上幼儿园，却因为独特的相貌遭到其他小朋友的排挤。艺秋生病，绍山将她送去了医院。

艺秋生病住院，绍山在家照顾文文。万声突然来访，绍山向他隐瞒了艺秋的消息。艺秋想要出院，绍山怕她与万声见面百般阻挠。绍山一边摆出男主人的姿态招待万声，一边含蓄的赶万声离开。万声跟踪绍山想要得知艺秋的下落，绍山发现后怒斥万声。万声说出自己已经结婚并育有儿子的事实，他表明自己见了艺秋之后就会回上海。绍山带万声去医院见到了艺秋，万声鼓励绍山追求艺秋。艺秋与绍山约万声一起吃饭，万声却迟迟没有到来。

艺秋终于接受了绍山，她答应了婚事条件是绍山必须对文文好。为了满足艺秋买一台收音机的心愿，绍山千方百计求购工业券。一对即将结婚的新人买下一台收音机，绍山前去交涉最终让对方将收音机转卖给自己。谁料交易之日对方临时变卦，提出还要十斤肉票。绍山不顾危险进山打了一头野猪，终于如愿得到收音机抱得美人归。维卡重获自由，加莉娜决定离开他。

绍山费尽周折终于为家里买来一台电视机，艺秋感动提出与他要一个孩子。柳芭的业务能力遭到台长质疑，她无奈离开了自己所向往的主播的岗位。绍山发现艺秋的枕头用旧了为她换了一个新的，殊不知旧枕头正是艺秋从维卡处拿来的。艺秋发现枕头被调换方寸大乱，她逼绍山。在维卡的指导下，柳芭的业务能力有了显著的提升。维卡帮柳芭向台长求情，最终柳芭终于得到机会重返播音岗位。柳芭送给维卡许多礼物，却都被他退了回来。

柳芭主动来到维卡的住所，她以报恩为名为主动为维卡做家务。艺秋怀孕，绍山欣喜之余略感紧张。文文对上学非常抵触，艺秋与绍山对此感到无奈。绍山带文文放风筝，他一不留神文文就溜走了。文文在外惹是生非不肯回家，直到遇到了一个和自己身世相仿的长辈。绍山对弄丢文文一事非常自责，文文在与长辈一番长谈之后回到了家中。为了能够让文文接受教育，绍山与艺秋请杨老师单独为她授课。

杨老师单独为文文授课，文文不愿听从他的教诲反而时常顶撞老师。艺秋从广播中听到维卡的声音，她心事重重的样子被绍山看在眼里。文文误以为杨老师向绍山打自己的小报告，她放火烧了老师家里的苞米秆垛子。杨老师奋力救火，他坦言自己无法再继续教文文。绍山与艺秋向杨老师道歉求情，杨老师建议他们将文文送去学校学习。家里的收音机坏了，艺秋将他送去修理。

文文去学校上学，她因跑步速度很快被推荐参加区上的运动会。文文勤奋练习跑步，期望能在运动会上取得好成绩。谁料学校临时取消了文文的参赛资格，原因是她与众不同的长相。绍山为帮文文争取机会而奔走，最终染成黑发的文文参加运动会并取得了第一名。谁料因为出汗文文的头发掉色，她因身份被质疑大受打击不愿继续上学。家里的收音机屡次出现故障，修理师傅告诉艺秋收音机是被人为损坏的。在绍山的帮助下，艺秋终于可以回到播音的岗位。

因为没有上学，长大后的文文终日与兄弟们厮混。维卡与柳芭生下了儿子彼得，文文始终不肯承认小波是自己的弟弟。文文在与汪四的决斗中获胜，汪四拜服。艺秋发现文文的一系列行径大为忧心，文文认定是小波向艺秋打小报告对他更为不满。小波用偷轮胎的钱为文文买了一双新鞋，文文大为感动。小波为帮文文通风报信而逃课遭到母亲责打，文文为他解围并告诫弟弟不要再逃课。1987年中苏关系改善，文文索要本钱想要做生意却遭到艺秋反对。

绍山说服艺秋支持文文，他拿出自己的私房钱给文文当本钱。文文去苏联做生意时认识了侯大力，大力将文文介绍给了自己的苏联朋友玛利亚。因为精通俄语文文的生意异常火爆，商品很快被销售一空。文文与大力来到广场上摆摊被警察追捕，两人分头逃跑。大力彻夜未归，文文请玛利亚去警察局帮忙打探消息。玛利亚不近人情向文文索要钱财，文文与她扭打一团被归来的大力阻止。维卡拿着望远镜向中国境内张望并喊出了艺秋的名字，他的心事被柳芭发现。

艺秋准备趁绍山不在家时听广播，谁料被绍山发现，他一怒之下将收音机砸毁。维卡向柳芭讲述了自己与艺秋之间的故事，他决定来中国见艺秋。维卡找到了华敏，华敏不肯将艺秋的近况告知。绍山看见了华敏与维卡谈话，他自揭身份主动将维卡带回家中。艺秋与文文都不在家，维卡决定等待母女两人拒不离去。绍山驱逐维卡未果，两人动起手来。维卡带伤回到苏联，绍山不满艺秋追问维卡的下落，他装病博同情。

艺秋拿着望远镜望向对岸，竟看到了维卡的身影。绍山不满艺秋的行为与她吵了一架，争执之间艺秋被绍山误伤。文文设计报复绍山，请朋友将他骗到偏僻的地方暴打一顿。大力从吕大年处弄到一批货，在他的怂恿之下文文咬牙掏出了全部家底。绍山调查艺秋的枕头察觉到它来自维卡处，他大为恼火冲艺秋发脾气。文文生意失败十分落魄，她偶遇维卡得到他的帮助。

大力诉苦说自己遭到吕大年欺骗血本无归，他将身上最后一笔钱给了文文。文文向维卡致谢并将钱还给了他，看到文文留下的地址维卡对她的身世产生怀疑，维卡追上前去却没有再看到她的身影。文文找吕大年算账，却从吕大年口中得知大力通过这笔生意赚的盆满钵满却独吞钱财谎称赔本。文文来大连寻找大力，却在火车上被人偷了钱包。大力输光了所有钱无力偿还请求文文原谅，丁晓春请文文吃饭并为她买了车票，文文提出随他回家一同卖唱赚钱还他。

绍山在家里自言自语话里有话，艺秋不胜其烦决定暂时搬去宿舍住。绍山来宿舍纠缠艺秋，艺秋仍表示不愿回家。文文与晓春一同在街头卖唱，一名歹徒抢走了他们的收入。文文追上前去，谁料歹徒亮出了刀子。文文与歹徒搏斗终于抢回收入，自己的手却因此受伤。丁母看出儿子喜欢上了文文，她反对两人交往将文文驱逐。绍山喝醉了酒在宿舍门外念起了当年为艺秋所写的情诗，引起了众人围观。

绍山求助于文文，在她的帮助下艺秋终于同意从宿舍搬回家住。艺秋通过望远镜望向对岸，发现维卡被送去医院不禁感到忧心。艺秋想带文文一起去看望维卡却遭到文文拒绝，文文陷入对晓春的思念。艺秋的护照没有办下来，她想方设法来到苏联见到了病床上的维卡。就在艺秋准备偷渡回到中国时被警察抓捕，为了营救艺秋绍山找到了报社的记者帮忙。

绍山将艺秋与维卡之间的爱情故事讲给记者听，记者深受感动写文章在报纸上报道了此事。文章影响巨大，最终艺秋被释放。晓春追随文文找到了她家，绍山看出晓春的心思表态支持并鼓励他勇敢告白。晓春的母亲找到了艺秋家，她表态反对儿子与文文交往，为此与艺秋起了争执。文文接受了晓春的告白，两人浪迹天涯卖唱为生。

艺秋发现绍山长出了白头发，她温情的举动让绍山感动流泪。文文与晓春风餐露宿，两人相互陪伴苦中作乐。晓春生病晕了过去，文文悉心照顾不让他继续外出卖唱。两人遭人地痞寻衅攻击，晓春为保护文文受了重创。两人溜进下水道里躲藏，晓春在下水道里为文文过生日。当两人从下水道逃出来后文文将晓春送去了医院，但晓春已受重伤无力回天。晓春不幸去世，弥留之际他叮嘱文文回家。

文文向艺秋打探生父的事，艺秋将一切都告诉了女儿。转眼到了1997年，绍山退休，小波即将参加高考。2001年，大学即将毕业的小波想要去国外打拼，他的想法遭到父母的反对。文文筹钱送小波出国，但她却因为无力偿还欠款被费老六砍伤。尽管文文竭力隐瞒自己的伤情，但此事还是被艺秋与绍山发现。绍山为了替文文出头，他千方百计打探到费老六的信息找到了他。

绍山为文文出头，他找到费老六说明来意两人约定来一场你死我活的决斗。绍山与费老六约架一事传到了文文与艺秋的耳中，母女俩劝绍山放弃决斗，绍山并未同意。决斗当天艺秋报警，但警察并未找到绍山等人。原来绍山已与费老六更换了决斗的地点，并提前设下了埋伏。绍山赤手空拳以少敌多，最终用狩猎的方法将费老六制服。绍山饶了费老六一命并逼他亲自去向文文道歉，此事过后文文对绍山态度大变。维卡病重即将做手术，艺秋急于去见他签证却迟迟办不下来。

艺秋终于得到了出国的签证，但她险些因有偷渡的案底被俄罗斯拒绝入境。维卡进行了手术，但他术后的身体的情况却不容乐观。艺秋一家终于赶到了医院，文文在病床前的一番哭诉终于唤醒了维卡。艺秋等人回到中国，维卡的身体逐渐有了好转。文文再度去俄罗斯去探望维卡，她终于与生父相认。柳芭向维卡提出离婚，并签署了协议书。

绍山通过望远镜观察到维卡独自生活无人照料，于是陪着艺秋去俄罗斯探望才知道他已经离婚的事。文文前去照料维卡的生活起居，并邀请父亲来中国养病。绍山四处奔走为维卡求医问药，文文终于说服维卡将他接回家中。绍山尽心尽力的照顾维卡，但维卡却嫌中药难喝偷偷将药倒掉。绍山发现后不但狠狠批评了维卡，还逼他喝下加量的中药。

维卡发病晕了过去，绍山这才说出维卡的真实病情。得知自己的情况并不乐观，维卡要求回到俄罗斯。绍山无意之中发现了维卡与艺秋的结婚证书，他内心难以平静只身去了小波家。维卡的身体状况有所好转，他再度来到中国与艺秋见面。因为一些生活细节，绍山遭到小波与儿媳的吐槽。维卡即将回国，艺秋与文文为他送行。艺秋将枕头归还维卡，两人回忆往昔感慨万千。

艺秋很久没有望到对岸维卡的身影，她与文文前去俄罗斯拜访竟得知维卡将房子卖了之后搬走了。万声来找艺秋，两人团聚欢喜不已。绍山没有向小波与儿媳道别，他离开了北京回到家中。万声丧偶多年即将去美国与儿子一起生活，他与绍山和艺秋一起吃饭拌嘴回忆往昔的岁月。万声出现在夕阳红艺术团的演出上，他将自己创作的歌曲献给艺秋，绍山闻之感动落泪。万声离去，绍山和艺秋送别依依不舍。

维卡去探望身患肾癌的柳芭，得知只有肾脏移植才能保住柳芭的性命，维卡自愿为她捐出了肾脏。时光转眼来到了2015年，一家人生活在大连，文文与小波都有了自己的孩子。绍山患上老年痴呆，他时而清醒时而糊涂，严重时连艺秋都不认得。艺秋提议带绍山外出旅游，但在体检时绍山被查出患有绝症。绍山即将手术住进医院，可谁知他却从医院逃跑回了老宅。

家人在派出所找到了绍山将他带走，但吃饭时绍山又借口上厕所跑掉了。艺秋等人回到大连发现绍山已经回到家中，最终绍山做了手术却没有再苏醒过来。艺秋发现了家中的望远镜大感痛心，原来绍山神秘失踪就是去帮自己找回了望远镜。艺秋大病一场，万声前来探望并帮她与维卡取得了联系。艺秋与维卡通过视频见面，两人用播音腔互致问候。音频信号出现故障，维卡与艺秋通过唇语交流，共同回味年轻时所经历的一幕幕。