Sterling Cooper'ın geleceği meçhuldür ve ofiste mücadele Don yokken devam eder. Betty, rahatsız edici bazı haberler alır.

Pete, iş anlaşmaları ile ilgili yeni bir bakış açısı üzerinde çalışır. Sally'nin tutumundan endişelenen Don ve Betty harekete geçerler. Betty, bir rüyadan etkilenir.

Sterling Cooper, şirket için bir dönüm noktasını kutlar ve Peggy, Paul ile bir müşteri için yarışır.