2018年夏天，智异山国立公园海东分院的新护林员姜贤祖，第一天工作就被赶往救援现场，他必须和称为“恶魔”的前辈护林员徐伊江联手在台风来临之前尽快找到一名失踪的中学生。暴风雨中，姜贤祖的眼睛出现了一个幻象。

伊江因为寻找那个对她传送讯息的人重新回到所里。 62天前，有人在山上刻意把标志路线的黄丝带改位置，并且盯上了某个中年登山者。时序回到现在2020，伊江去派出所问金雄顺关于梁瑾卓失踪案件的事情，其实伊江对骨骸手上的黄丝带觉得有疑点，但金雄顺说这案件已经按意外遇难结案。

智异山最近出现一个传闻，上山采药的人曾看见一个浑身是血的男鬼在山里出现。 2018年海东分所收到消息，有民众在溪谷非法从事宗教巫术活动，伊江带着大家前往取缔，其中一个祭祀的小女孩对着贤祖说~死后也是山里孤魂野鬼的命~。

多媛在山上拍照调查取回无人摄影机，看见影像内容吓得跑回海东分所，设置在山上的标志被拍到突然移动，伊江一看就知道是陶源溪谷顺谷岩有落难者，果然在顺谷岩发现了口吐白沫的落难者，得知他喝了放置在溪谷内的养乐多，诡异的是落难者说他见到一个浑身是血身穿白色防寒服的男人，那个鬼就是姜贤祖，伊江惊讶的打电话到医院询问，贤祖至今昏迷未醒。

山上发生土制炸弹案件，护林员在对居民做恳谈会的时候，伊江突然发现个可疑人物（李良善的堂弟李世旭）。伊江也认识世旭，决定先找良善问问线索，只是现在一直找不到良善，发现她最后的定位在赛马谷。

2018年，伊江和贤祖找寻世旭的踪影已经两个多月了，自从世旭的事件结束，贤祖就没有再看到幻象，这也算是一个好消息。接近圣诞节的黄金假期，已经开始飘雪。

2020，多媛听从伊江的指示继续架设摄影机，因为看到贤祖的鬼魂，多媛吓到说不出话来，同在医院的贤祖肉体开始吐血，原来贤祖的身体已经恶化，并且以前好几次都这样。

伊江的那具遗骸是世旭，所有人都忙于阻止大火烧到民房，然而，在铁皮屋内的贤祖和老崔的孩子陷于火海，贤祖看到一棵倒下的树引燃山火管制的横幅，才发现原来自己的幻象是眼前画面的预知。

多媛在山上被凶手盯上，贤祖的魂魄预知多媛会有危险，但却碍于太虚弱没办法去拯救，伊江在山脚下非常焦急，出动人力上山找多媛，但没有踪影，具英怪罪伊江是她让多媛失踪。

1991年，梁瑾卓在年轻之时早已经来过玄桥谷村，目的是想要勘查缆车计画，当时海东分所的人（应该是当时年轻的所长）就已经表示过没有特别赞成缆车，梁瑾卓见到这里的里长金载庆，但意见没法达成一致被轰了出来。时序回到2019，曹大震认为没人报失踪就不必上山看，贤祖则提议上去巡逻。

伊江死命地爬上山，晕倒在山路中，隐约听见贤祖呼喊她的名字。伊江去看望被关押在警局的曹大震，说出她看见染血的黄色丝带在他的抽屉，曹大震问伊江，是否因为黄色丝带跟下毒养乐多这些事才回来山上，如果是因为这样他让伊江去找日海，所有的事情他都告诉日海。

山顶乌云密布，降下暴雨令溪水水量暴增，警报响起通知溪谷河川附近游客居民，尽快撤离。日海带着缆车生活调查组试图逃到掩蔽所，中途发生山崩，梁瑾卓与金启熙脱队了，所有搜救人员动起来上山救援，山上许多据点都有等待救援的落难者。

降雨造成人员死亡。贤祖发现桥上的事故是有人蓄意而为，并调查受害者之间的联系。

贤祖在玄桥谷村抓住一名戴着黑色手套的可疑男子。听了他的证词后，贤祖开始怀疑另一个人。

贤祖的家人决定拔掉他的生命维持装置。护林员们开始调查与村子有联系的人，而伊江有了一个发现。

真相大白后，伊江盘问行凶者。罪犯试图隐瞒一些证据，却遇到了贤祖的灵魂。