Lucien Charot augmente ses prix de fret en faisant simuler des attaques indiennes contre ses wagons. John intéresse une étape d'El Paso et une ligne de fret dans l'extension des opérations à Tucson avec des marchands locaux finançant le plan. Charot multiplie les raids bidons et les marchands apeurés se retirent du marché. John met alors son ranch en place pour garantir la sécurité initiale de la nouvelle ligne. Victoria rejoint John pour le premier trajet vers Tucson tandis que Charot et ses hommes armés attendent en embuscade.