Gianni sta andando da suo zio Willem. Nella locanda incontra Don Christobal, Rosita e Ottorongo. Quando Arabella, il pappagallo di Rosita, vola via, Gianni va alla ricerca. Lungo la strada incontra uno strano ometto.

Rosita è inconsolabile per la perdita di Arabella. Gianni trova l'uccello nella Grotta del Diavolo, dove è scappato grazie all'Alverman. Se vuole riportare indietro Arabella, Otorongo vuole fermarlo finché non si presenta un terzo signore.

Gianni è finalmente arrivato da zio Willem. Ma anche lì accadono cose strane... Gianni trova Alverman ferito nella stalla. Si prende cura di lui, ma il giorno dopo Alverman è già scomparso.

Gianni impara la lingua dell'Alverman e lo porta dallo zio Willem e dalla zia Liezelotje. Insieme vogliono dare una buona destinazione ai pezzi d'oro del tesoro nascosto del Sénancourt.

I due servitori di de Sénancourt rapiscono lo zio Ben. Fortunatamente, Gianni può liberarlo. Alverman vuole aiutare Johan a conquistare il cuore di Rosita. Forgia per lei un bellissimo gioiello e suona serenate sotto la sua finestra.

Don Christobal pensa che lo sconosciuto corteggiatore di sua figlia sia Jonker de Sénancourt. Pertanto, lo invita al castello. Quando suonano i primi toni della serenata, il grande errore diventa evidente.

De Sénancourt tende una trappola a Gianni. Inconsapevolmente, Gianni carica il sale al posto della farina e alle porte della città viene così accusato di contrabbando di sale e imprigionato!

È il Beltan Day, il giorno in cui gli Alvermen emergono dalle loro dimore sotterranee. Alverman, il cui vero nome è Fiefoerniek, ha oggi un appuntamento con Alveric, il re degli Alvermannen.

Don Christobal proibisce a Rosita di incontrare di nuovo Johan, ma i due vanno comunque in barca insieme. De Sénancourt li vede e lo riferisce immediatamente a Don Christobal. Ha chiuso Rosita nella stanza della torre.

Don Christobal non si arrende. Invita de Sénancourt alla festa di compleanno di Rosita. Su sua insistenza, deve anche invitare Johan. De Sénancourt è livido quando Rosita rifiuta la sua proposta di matrimonio. È in cerca di vendetta.

De Sénancourt possiede un documento molto incriminante per Don Christobal. Vuole costringere Rosita a sposarlo. Ma poi ha fatto i conti senza Gianni e Alverman.

Alverman è malato, una malattia mortale per gli Alvermannen. Zia Lizelotje ricorda una ricetta del suo libro di erbe, ma il libro sembra essere scomparso.

De Sénancourt è una spia al servizio della Francia. Il suo prossimo incarico è: "fare irruzione nell'inviato dell'imperatore e quindi sequestrare lettere segrete". De Sénancourt escogita un piano per gettare sospetti su Gianni.

Lo zio Willem viene arrestato e fa domande su suo cugino Gianni. Fortunatamente, Don Christobal può salvarlo dal rack. Nel frattempo, Gianni e Alverman sono finiti in una locanda con una strana coppia.

L'arrivo di Gianni ad Avalon non è voluto da tutti, soprattutto da Gilzak, uno dei consiglieri di Alveric. Attira Gianni in una trappola e gli prende la medicina.

Di ritorno da Avalon, Gianni si nasconde finché lo zio Ben non libera l'inviato. Lo zio Ben dà una mano per smascherare i colpevoli. Alverman è ora tornato ad Avalon e non può dimenticare il suo amico terreno Gianni.