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Die Strohhut-Piraten treffen auf ihren ersten Gegner. In einem schwimmenden Fischrestaurant freundet sich Ruffy mit einem Koch an. Zorro fordert einen Samurai zum Zweikampf heraus.

Sanji und Chefkoch Jeff legen ihre Differenzen bei, um dem schwer verwundeten Zorro zu helfen. Ein skrupelloser Fischmensch hat es auf die Bande abgesehen.

Ruffy und seine Truppe gehen einen Deal mit einem vertrauten Feind ein, um Arlong zu finden. Dann segeln sie nach Kokos, wo sie von Namis geheimnisvoller Vergangenheit erfahren.

Die Strohhüte wollen Arlong und seine Fischmenschenbande ein für alle Mal besiegen. Nach einem angespannten Wiedersehen kommt Ruffy seinen Träumen ein kleines Stückchen näher.