Dash benci Krismas, tapi semangat perayaannya meningkat apabila dia menemui buku nota merah misteri yang dipenuhi petunjuk tersembunyi di kedai buku kegemarannya.

Lily suka Krismas, tapi kemungkinan perayaan yang sunyi memberikan dia idea untuk berhubung dengan Dash melalui buku nota — dan melontarkan satu cabaran kepadanya.

Selepas Lily berkongsi ingatan Krismas terburuknya, Dash memikirkan cabaran lewat malam yang mendorong Lily jauh keluar dari zon keselesaannya.

Apabila Dash mendapati Lily tidak meninggalkan buku nota di tempat yang telah diatur, Dash cuba menjejak Lily menggunakan kesan tapak kasut unik yang ditinggalkannya.

Semasa Dash dan Lily menjalin hubungan lebih mendalam dengan cabaran yang melibatkan mochi dan satu Muppet, mereka merungkai kekecewaan silam dan masalah keluarga.

Gangguan kehidupan sebenar merumitkan hubungan berasaskan surat Dash dan Lily apabila mereka memutuskan hadir ke parti perayaan dengan orang lain.

Masalah Lily bertambah selepas satu pagi Krismas yang suram dan satu mainan kata yang menyedarkan membuat dia mempertikaikan semua perkara yang diketahuinya tentang Dash.

Dengan detik terakhir tahun itu semakin tiba, Dash menyelami jiwa sendiri dan membuat keputusan tentang Lily, yang tidak menyedari bahawa kehidupannya bakal berubah.