Ciudad de Nueva York, 1985. Una pareja homosexual se sorprende cuando descubren que uno de ellos tiene SIDA. Un joven recibe una oferta de trabajo de parte del ícono conservador Roy Cohn (quien también tiene SIDA).

Prior regresa a casa y es visitado por ancestros espectrales del mismo nombre que anuncian la llegada del mensajero. Un forcejeo con Joe deja a Roy con el fantasma de Ethel Rosenberg. Más tarde, Joe y Louis tienen un encuentro en Central Park.