Naobou es un chico normal que vive con su madre, quien tiene por amiga a Shi-chan, una Milf dark skin. A pesar de que Shi-chan siempre ha velado por Naobou como si se tratara de su propio hijo, este en secreto siempre ha querido cogérsela. Un día surge un cambio de eventos inesperados que cambiara la vida de Naobou para siempre..