Vânătorii se întorc la treabă și luptă împotriva demonilor malefici. Între timp, încep problemele la o vilă din China.

Ga Mo-tak descoperă recrutul perfect după ce asistă la un accident de mașină. Hwang Pil-gwang și Gelly Choi sosesc în Coreea și încep să provoace haos.

Vânătorii de demoni au parte de o vizită neplăcută la restaurant. În timpul unei sesiuni de antrenament cu noul lui ucenic, Mo-tak află niște vești șocante.

So Mun îl înfruntă pe Pil-gwang, iar echipa lui se ocupă de aliații demonului. Ma Ju-seok este chinuit de un coșmar înspăimântător.

Ju-seok face o declarație înflăcărată care șochează Vânătorii, dar la care demonii asistă cu plăcere. Do Ha-na se reîntâlnește cu o persoană importantă din trecut.

Vânătorii înfruntă un demon nou și redutabil și se adună să facă un plan de acțiune. Pil-gwang și Gelly se îndreaptă spre spital cu intenții sinistre.

So Mun trece printr-un moment de slăbiciune în timpul unei bătălii cruciale. Gelly suferă o trădare. Apoi, vânătorii de demoni încearcă să oprească o uneltire fraduloasă.

Ha-na decide să pună în aplicare o decizie devastatoare. Chu Mae-ok dă o mână de ajutor unui tânăr delincvent.

Vânătorii se confruntă direct cu banda lui Pil-gwang. So Mun este prins într-o situație dificilă care îi amenință viața, iar camarazii lui încearcă să găsească o soluție.

Ju-seok și Pil-gwang se confruntă cu o schimbare în relația lor. Vânătorii de demoni sărbătoresc niște vești bune.

Pil-gwang devine mai puternic pe zi ce trece. Deși ezitant la început, Ha-na îl secondează pe So Mun într-o încercare periculoasă.

Vânătorii dau totul în lupta cu puternicul Pil-gwang. Va putea Ju-seok să-și învingă demonii și să pună capăt acestei bătălii pe viață și pe moarte?