Μια παράξενη δέσμη φωτός χτυπάει τον Σο Μαν την ημέρα των γενεθλίων του, προκαλώντας περίεργες αλλαγές στο σώμα του. Οι απαντήσεις βρίσκονται σ' ένα μαγαζί με νουντλς.

Οι κάουντερ κάνουν στον Μαν μια μεγάλη έκπληξη. Όσο σκέφτεται αν θα πάει μαζί τους ή όχι, παίρνει μια γεύση από τη δράση.

Η Λιμ Τζου-γεόν κι ο Κιμ Ουνγκ-μιν παρατηρούν κάτι διαφορετικό στον Μαν. Ο Γκα Μο-τακ πηγαίνει στην αστυνομία προκειμένου να βρει απαντήσεις για το παρελθόν του.

Πάνω σ' έναν καβγά με νταήδες, ο Μαν χάνει τον αυτοέλεγχο και θα πρέπει ν' αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Ο Μο-τακ ξαναβρίσκει το παλιό του κινητό.

Η Ντο Χα-να σώζει τον Μαν από έναν πανίσχυρο δαίμονα με καυστική γλώσσα. Η Κιμ Τζονγκ-γιονγκ βοηθά τον Μο-τακ σε μια πρόσφατη υπόθεση εξαφάνισης.

Ενώ οι κάουντερ προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια για το παρελθόν του από τον Μαν, εκείνος ανακαλύπτει μια μυστηριώδη κάρτα μνήμης στα υπάρχοντα των γονιών του.

Ταξιδεύοντας στην πιο τραυματική του ανάμνηση, ο Μαν συναντά για πρώτη φορά τον Τζι Τσονγκ-σιν. Αργότερα, οδηγεί τους κάουντερ σε μια μάντρα αυτοκινήτων.

Η Χα-να εξουδετερώνει έναν γνώριμο δαίμονα. Η ομάδα προσπαθεί να ανακαλύψει μια δεξαμενή που σχετίζεται με μια υπόθεση την οποία ερευνούσε ο πατέρας του Μαν.

Ο Τσονγκ-σιν αφήνει τον Μαν σε κακή κατάσταση, ενώ η Τσου Μέι-οκ είναι αποφασισμένη να τον σώσει. Οι κάουντερ βάζουν στόχο να δημοσιοποιήσουν τη διαφθορά του δημάρχου.

Η Γουί-γκεν ζητά να γίνει κάτι που μπορεί να απαλλάξει τον Μαν από τα πάντα. Οι κάουντερ αδυνατούν να πιστέψουν τα φοβερά νέα για τον Τσονγκ-σιν.

Οι κάουντερ δυσκολεύονται σε μια άνιση μάχη με έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο Τσονγκ-σιν και με άλλους δαίμονες. Οι αναμνήσεις του Μο-τακ επανέρχονται.

Ο Μο-τακ και η ομάδα του αναζητούν εκδίκηση από τον Σιν Μιονγκ-χουί και τους βοηθούς του. Την ώρα όμως που θέτουν σε δράση το σχέδιό τους, εμφανίζεται ένα πτώμα.

Ενώ ο Τσονγκ-σιν μοιάζει πλέον άτρωτος, οι κάουντερ ανακαλύπτουν έναν πιθανό τρόπο για την εξόντωσή του. Ο Μο-τακ δικαιώνεται για την Τζονγκ-γιονγκ.

Ο Μιονγκ-χουί ανακαλύπτει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον πατέρα του. Όταν η Μπέικ Χιανγκ-χουί απάγει ένα νεαρό κορίτσι, οι κάουντερ τρέχουν να την σταματήσουν.

Η ομάδα υποδέχεται έναν κάουντερ που βρισκόταν στο εξωτερικό. Έχοντας πρώτα επιβεβαιώσει τις υποψίες για τον πατέρα του, ο Σιν Χέοκ-ου πηγαίνει στον Μαν.

Η τελική αναμέτρηση με τον Μιονγκ-χουί δοκιμάζει τα όρια του Μαν και των άλλων κάουντερ. Στο Γιουνγκ, πραγματοποιούνται πολυαναμενόμενες επανασυνδέσεις.