Amakawa Haruto, un estudiante universitario de veinte años, pierde la vida cuando el autobús en el que viaja sufre un accidente. A medida que su conciencia comienza a desvanecerse, su único arrepentimiento es no haberle dicho a su amiga de la infancia, Miharu, cómo se sentía. Ella había desaparecido después de la ceremonia de ingreso a la escuela secundaria. Ahora nos mudamos a los barrios marginales del Reino de Beltrum. En un rincón de una choza sucia, un niño llamado Rio gime y se despierta de una pesadilla. Ha vivido solo para vengarse de cierto hombre, pero ahora, en su mente, de repente hay destellos de otra versión de sí mismo viviendo en un mundo que nunca antes había visto: los recuerdos de Amakawa Haruto.

Como recompensa por salvar a la princesa Flora secuestrada, Rio ha sido inscrito en la rama de la escuela primaria de la Academia Real de Beltrum. Sin embargo, los estudiantes de la academia son en su mayoría hijos de la realeza y la nobleza, y no dan la bienvenida al huérfano de Río. Con tantas miradas despectivas dirigidas hacia él, hay una persona que se preocupa por él: Celia, una niña de doce años que es, sin embargo, a su corta edad, la profesora encargada de la escuela primaria. Como Rio no sabe leer, la profesora Celia comienza a darle clases privadas después de la escuela.

Han pasado cinco años desde que Rio ingresó a la Real Academia. El examen de graduación, la práctica al aire libre, se acerca rápidamente. Celia escucha con sentimientos encontrados mientras Rio habla de sus planes de ir a la tierra natal de sus padres, la región de Yagumo, después de graduarse. El día de la práctica al aire libre, Stewart, herido en el ataque de un monstruo, tira a la princesa Flora por un precipicio. ¡Rio se lanza hacia ella sin pensar, arroja a Flora de vuelta a un lugar seguro en el aire y cae unos treinta metros al pie del acantilado...!

Después de despedirse de Celia, Rio dejó el reino de Beltrum y llegó a la ciudad comercial de Amande en el vecino reino de Galarc. Los puestos de comida cerca de las puertas del castillo venden platos llamados "pasta" y "manjuu", lo que lleva a Rio a pensar que la persona que los desarrolló, Liselotte, podría tener recuerdos de vivir en Japón, como él. Después de salir del pueblo y entrar en el bosque, Rio se encuentra con una joven que se derrumbó en su camino... En el momento en que se acerca y la llama, ¡la chica abre los ojos y le clava un cuchillo!

Rio y Latifa han entrado en un bosque en el Desierto. Mientras ella duerme, están rodeados por una banda de lo que parecen ser demi-humanos. Las chicas se revelan como Personas de los Espíritus. Rio intenta hablar con ellos, pero Uzuma, una bestia alada, encuentra a Latifa y asume que Rio la ha secuestrado. Uzuma se abalanza sobre Rio sin darle la oportunidad de explicarse. Su ataque repentino deja a Rio inconsciente. En sus sueños, se le aparece una hermosa chica con cabello rubio rosado y la amiga de la infancia de Amakawa Hayato, Ayase Miharu.

Ha pasado más de un año desde que Rio comenzó a vivir en el pueblo, y ahora ha llegado el día del Gran Festival del Espíritu. Con la bendición del gran espíritu del árbol Dryas, Río es reconocido como amigo jurado de la Gente de los Espíritus. Esa noche, mientras todos se divierten y festejan, Rio le dice a Latifa que tiene la intención de irse del pueblo. Incapaz de aceptarlo, Latifa sale corriendo hacia el bosque. Mientras tanto, se detecta un intruso en el aire y los guerreros de la aldea van a investigar reacciones sospechosas. Lo que descubren es un gran vuelo de wyverns que se dirige directamente al pueblo.

Rio dejó el pueblo de la Gente de los Espíritus y se dirigió a la tierra natal de sus padres, Yaugumo. Incapaz de encontrar información sobre ellos, Rio busca y se encuentra con el jefe de un pequeño pueblo en el Reino Karasuki, Yuba. Cuando Rio le dice a Yuba los nombres de sus padres, ella se sorprende: ella y Rio tienen una conexión profunda. Por recomendación de Yuba, Rio decide vivir en el pueblo y así comienza una vida tranquila y feliz junto a los aldeanos, incluido su primo Ruri y una niña llamada Sayo. En poco tiempo, la temporada se convierte en otoño y se enteran de que el revisor fiscal llegará pronto para determinar el monto de su tributo anual. Entonces, un día, el hermano mayor de Sayo, Shin, se pelea con hombres del pueblo vecino.

Rio y los demás han viajado a la capital real del Reino de Karasuki con el tributo anual del pueblo como guardias. Con sus deberes cumplidos, Rio y Sayo se dirigen a la ciudad del castillo. Disfrutan de una comida y están haciendo algunas compras cuando los guerreros errantes intentan secuestrar a una niña. Rio salta a la refriega y los derrota fácilmente, salvando a la niña. Su nombre es Komomo y es la hermana menor del inspector de impuestos Hayate. El padre de Hayate, Gouki, recibe una carta de Yuba. Lo que lee lo asombra y él y su esposa, Kayoko, visitan el hospedaje donde se hospeda Río. Le revelan a Rio que una vez sirvieron a su madre, Ayame.

Habiendo reafirmado una vez más su determinación de vengar a su madre, Rio le dice a Yuba que tiene la intención de regresar a la región de Strahl. Pero antes de ese viaje, pasa días felices y pacíficos en el pueblo, manteniendo su herencia real en secreto de todos menos de su primo Ruri. Llega la primavera, y después de enterarse de la eventual partida de Rio, Sayo regresa a casa y se derrumba en lágrimas. Cuando su hermano mayor, Shin, la ve así, no puede quedarse quieto. Va a rogarle a Rio que se quede en el pueblo, pero...

Rio regresa a su hogar en el pueblo de la Gente de los Espíritus. Al día siguiente, se despierta y encuentra a una chica desconocida, hermosa y desnuda a su lado...?! Latifa y los demás se asoman a la habitación y se produce el caos, pero resulta que la chica es el espíritu de enlace de Rio. Como no tiene nombre, Rio le da uno: Aishia. Dryas, un espíritu de los grandes árboles, aparece después de sentir la presencia de un poderoso espíritu. A instancias de ella, Rio y Aishia acuerdan pelear para determinar sus capacidades de combate.

Rio se sorprende cuando se entera del matrimonio de conveniencia de Celia con Charles Arbor. La boda se acerca rápidamente. Se llevará a cabo al día siguiente. Rio usa los poderes de Aishia para colarse en la casa de huéspedes del palacio y reunirse con Celia. Ver el rostro de Rio hace que Celia se desborde de alegría, pero cuando le preguntan si la boda es algo que realmente quiere, responde diciendo que es algo a lo que está de acuerdo. Desde el principio hasta el final, el comportamiento sonriente de Celia nunca flaquea. Rio es incapaz de discernir sus verdaderos sentimientos. Al día siguiente comienza un magnífico desfile que se dirige hacia el gran templo donde se realizará la boda.

En el momento en que el carruaje que lleva a Celia llega al gran templo donde se llevará a cabo la boda, una figura oscura se lanza hacia ella, abriéndose paso ágilmente entre la multitud. La figura que domina tan fácilmente a los caballeros que actúan como guardias para robar a Celia es Rio. Frente a las emociones directas de Rio, al preguntarle a Celia una vez más cuál es su voluntad en el asunto, ella finalmente expresa sus verdaderos sentimientos... Entonces, un rayo de luz se dispara hacia arriba desde la capital real. ¡Lo mismo sucede en otros lugares de la región de Strahl hasta que seis pilares de luz perforan el cielo...!