Denji salta all'interno del Diavolo Eternità e inizia ad attaccarlo. Non riesce a ucciderlo e il suo potere finisce per svanire dopo aver perso troppo sangue. Ma dopo aver mangiato la carne del diavolo e bevuto il suo sangue riesce a ripristinarlo, e inizia a contrattaccare.

Un Denji ubriaco viene portato a casa di Himeno, dove inizia a sedurlo. Sentendosi diviso tra Makima, che ammira, e Himeno, che gli sta davanti, decide di cadere in tentazione. Tuttavia, Denji trova qualcosa in tasca: il lecca-lecca che Makima gli ha regalato.

Il gruppo di Denji viene attaccato da delle persone in combutta con il Diavolo pistola. Nel frattempo anche il treno dove si trova Makika viene preso d'assalto.

Il feroce attacco ha provocato la perdita di molti membri del personale della quarta divisione della pubblica sicurezza. Aki si sveglia in un letto d'ospedale, incapace di accettare la perdita di Himeno.

Denji and Power complete their training with Kishibe, while Aki Hayakawa makes a new contract with the "Future Devil" through Kurose and Tendo.

Meanwhile, Makima threatens the yakuza boss into revealing the names of all those who have made contracts with the "Gun Devil," along with the location of Samurai Sword's hideout.

The time has finally come for Public Safety to begin their counterattack against Samurai Sword and his companions.