Nachdem er in einem riesigen Donut verhaftet wurde - mit freundlichen Grüßen von Officer Judy Hopps - überdenkt das clevere kriminelle Wiesel Duke sein Leben und überlegt, was er falsch gemacht hat - in einem Lied. In einem Musical, das er in seinem eigenen Kopf inszeniert, überlegt Duke, wie er vom kleinen Gauner zum großen Gangster werden kann!