Musashi es un joven y brillante minero al que sus compañeros consideran una de las grandes promesas para servir a los oni, criaturas de procedencia desconocida que tomaron el país muchos años atrás y lo gobiernan con mano de hierro. Lo que ellos no saben es que Musashi quiere ser un bushi, quienes cazan a los oni.

Aunque Musashi está muy motivado, Kojiro parece haber perdido todo el interés en ser en bushi y solo quiere huir y olvidarse de todo, pero cuando aparece ante ellos un Kishin gigantesco, Kojiro recordará unas palabras de su padre.

La aparición de la banda de Takeda hace que la rabia inunde a Musashi. ¿Le quieren robar su primera presa? El Kishin es enorme, pero ¿podrá de verdad Musashi hacer algo contra él?

Musashi y Kojiro se encuentran con una joven que los asalta mientras descansan en su viaje, pero siguiéndola descubren que forma parte de una famosa banda de bushi.

Musashi y Kojiro siguen lidiando con la bada de bushi Kosameda y su cruel líder, aunque parece que Tsugumi comienza a confiar en ellos.

Tsumugi lucha por decidir qué hacer a continuación, y Musashi se encuentra con un misterioso y desquiciado Bushi vestido de negro.

Musashi y Kojiro quieren obtener las espadas Kitetsu que necesitarán para luchar contra los oni, pero un ritual misterioso que involucra las espadas místicas podría convertirse en un obstáculo inesperado.

Shiro se ofrece a ayudar a Musashi a superar sus dificultades con Kitetsu Blades y volverse más fuerte, pero ¿se puede confiar en él ?

Mientras Shiro se aprovecha de los otros Bushi que se han reunido para cazar un Kishin, Musashi tiene que encontrar una manera de escapar del pozo de lava y ayudar a sus amigos.

Musashi, Kojiro y Tsugumi se enfrentan a Nanao y Shiro, y su única esperanza de victoria podría ser la entidad misteriosa dentro de Musashi.

La Diosa de Obsidiana le dice a Musashi que volverá a dormir dentro de él y no importa a qué enemigos se enfrente, no debe morir. Porque él es su recipiente y porque Jisai murió antes de que pudieran terminar lo que comenzaron. Musashi se pregunta qué tiene que ver eso con Jisai, pero la Diosa no tiene tiempo para explicar y decide mostrarle a Musashi cómo lucha en el mundo material.

Partiendo hacia nuevas aventuras, el trío de choque ya se ha perdido en el bosque. Durante un enfrentamiento contra un oni, Musashi salva por poco a una joven, cuyo papel dentro del bushi está lejos de ser trivial...