Dans un pays défendu, où les humains sont interdits, vivent des créatures dominées par un roi. Chaque année, une femme est donnée en offrande à ce terrible souverain pour maintenir la paix entre l’humanité et ce Royaume plongé dans les miasmes. La nuit du sacrifice approche, et le roi est sur le point de découvrir celle qu’il devra dévorer…

Alors que Salifie est parvenue à remplir la première condition d’accession au trône en invoquant une créature sacrée, un événement va à nouveau venir chambouler la vie au palais. Un humain s’est infiltré dans ce dernier, et semble prêt à assassiner le roi pour se venger. Mais qu’a bien pu lui faire Leonhart pour éveiller en lui une telle rage ?

Suite à l’épisode du bal avec le duc de Galois, le chancelier Anubis tente à nouveau d’écarter Salifie de la couronne. Seulement, l’un de ses plans tourne mal. Assommé, il se remémore son passé avec le roi, et les raisons qui font qu’il est devenu le chancelier fidèle et protecteur qu’il est désormais.

Pour sa nouvelle mission en tant que reine de substitution, Salifie va devoir faire le déplacement seule, le roi étant occupé à d’autres affaires. Afin de se rendre à Marsya, là où elle doit saluer les troupes, la jeune humaine va devoir composer une garde rapprochée pour la protéger. Seulement, peu de sujets se présentent pour assurer cette tâche, et le seul qui semble se dévouer est une hyène au caractère bien trempé…

Alors que Salifie et le roi naviguent vers Bolstobas, où une mission attend Leonhart, ce dernier est informé qu’il doit retourner au palais dans les plus brefs délais suite à des rumeurs concernant une possible invasion. Salifie décide quant à elle de rester sur le bateau afin de prendre la relève du roi à Bolstobas, mais cette dernière se retrouve finalement face à une situation des plus périlleuses, alors que le royaume s’apprête à vivre une crise majeure.

Le temps est venu pour le roi Leonheart de se mesurer à Fenrir pour sauver celle qu’il aime et empêcher le Loup sans royaume de lui arracher la couronne à la force de ses griffes. C’est un duel fatidique qui attend les deux ennemis, l’un se battant pour retrouver son honneur bafoué, l’autre pour secourir sa reine et son trône.

Leonheart, Salifie et leurs fidèles compagnons ont décidé de ne pas laisser Seth garder le pouvoir et retournent au palais afin de défaire leur ennemi, dont la politique tente d’imposer une division entre les différentes espèces de démons. Pour ce faire, ils vont devoir en apprendre plus sur les mystérieuses origines de Leonheart.

L'heure de l'affrontement final a sonné. Salifie sait désormais que Leonheart possède bien du sang royal, et qu'il est tout à fait légitime qu'il soit sur le trône. Seulement, Seth ne s'avoue pas encore vaincu, et est prêt à tout pour prendre le pouvoir par la force. Le dénouement de cette lutte approche, alors que Seth se trouve en mauvaise posture.