Shinpei tiene un sueño en el que su amigo de la infancia, Ushio, le dice que proteja a su hermana Mio. Cuando se despierta en el ferry, accidentalmente cae en los senos de una mujer. Shinpei viaja a su casa en la isla de Hitogashima para el funeral de Ushio. Sou, otro amigo, revela que Ushio se ahogó salvando a la joven Shiori.

Shadow-Mio desaparece y la mujer se presenta como Nagumo Ryuunosuke, quien está allí para salvarlo. Ella revela cómo diferenciar a las Sombras de los humanos; ya que su verdadera forma es la sombra plana en el suelo y no el cuerpo falso sobre ella. Shinpei se apresura al santuario y encuentra a todos asesinados por una Sombra Gigante. Giant-Shadow identifica el ojo de Shinpei como el ojo de su Madre, que controla el tiempo.