Kiedy Shinpei rozpacza z powodu śmierci Hizuru, pojawia się przed nim Seidou Hishigata. Shinpei dowiaduje się, jak jeszcze można pokonać Shidego, który może mieć zapasowe ciała na zamianę. Shinpei przypomina sobie, że Ushio wróci w dniu festynu letniego, nie pamiętając nic z tej tragedii. Ushio może mieć jeszcze szansę odzyskać życie, ale nie bez ingerencji Heine i Karikiriego.

Ushio atakuje Shide całą swoją mocą. Przekonuje się jednak, że jego prawdziwe ciało przebywa w obecnym świecie. Jej jedyną drogą do zwycięstwa jest całkowite zniszczenie jego zbroi i skierowanie swoich zdolności na Shide. Ushio zostaje pozbawiona mocy po morderczej walce z Shide i jest na skraju porażki. Shinpei zajmuje jej miejsce w walce. Ushio potrzebuje dwóch minut na regenerację swoich zdolności. Nadchodzi czas ostatniej bitwy.