Po kompletnym niewypale Operacji Pies Anya postanawia pomóc drugiemu synowi rodu Desmond w stworzeniu gryfa. I choć Damian zdobywa pierwszą nagrodę za swoją pracę, nadal wydaje się być wściekły na młodą esperkę. Jednak kropla drąży skałę! Tymczasem nieuchronnie zbliżają się egzaminy semestralne. Członkini rodziny Forger wpada w panikę, gdy dowiaduje się, że będą one miały miejsce w czasie, gdy księżyc znika z nieba...