Nella Francia del 1964 Francis Morizet lavora come ingegnere aerospaziale e si porta sulle spalle l’eredità leggendaria del padre, contro la quale non può minimamente competere. Quando viene reclutato dai servizi segreti francesi per collaborare con la CIA durante il periodo della Guerra Fredda, Francis sente che il suo momento è arrivato. Tra Parigi e Praga vive una vita adrenalinica in cui ogni giorno è una sfida sotto copertura contro il nemico russo. Quando sul campo incontra la pianista Lyudmila Goloubeva, se ne innamora perdutamente, nonostante lei sia un’agente segreto del KGB. Ma tra spie i sentimenti sono proibiti.