Junpei es un joven que siempre quiso practicar ballet, pero la vida (y el hecho de ser un chico) se lo impide. Hasta que conoce a Miyako y cambia todo.

Junpei sigue negándose a bailar en el festival, pero cada vez se acerca más a Miyako y tiene dudas. Pero entonces aparece Ruo en escena.

Empiezan los problemas de verdad para Junpei. Ruo empieza a asistir al instituto y teme que su terrible secreto pueda salir a la luz.

Es la hora de la verdad, Junpei y el resto de la compañía van a interpretar "El lago de los cisnes". ¿Cuál será el resultado final?

La actuación deja impresiones de todo tipo, tanto positivas como negativas. Pero las negativas parecen tener mucho más peso. Tras el festival, Junpei visita la Escuela de Ballet Oikawa con Ruo.

Ruo ha desaparecido, así que Miyako y Junpei salen a buscarlo. Y después de que Miyako le cuente el pasado de Ruo, Junpei tomará una decisión.