Han pasado tres años, y es el día antes del Torneo Mundial de Artes Marciales. Goku salva a Konkichi, un pequeño zorro verde, que es perseguido por tres individuos. Konkichi lleva a Goku al aeropuerto para volar a Isla de la Papaya, sede del torneo. Goku no tiene dinero, por lo que ir a un carnaval de la ciudad para ganarlo a tiempo. Goku consigue obtenerlo en una máquina que mide la fuerza. Baba, la adivina, aparece ante ellos afirmando estar de Vacaciones. De pronto, Konkichi sale corriendo, pero es atrapado por los matones que le perseguían. Ellos le obligan a robar un banco. Konkichi admite a Goku que era un criminal, pero desea cambiar. Baba dice a Goku donde están los tres hombres, les captura y los lleva a la cárcel. Desafortunadamente, pierde su vuelo, por lo que decide ir a nadando hasta la isla de la Papaya.

Krilin, Yamcha, y los demás llegan a la isla de Papaya y esperan a Goku, que está teniendo sus problemas. Aparecen en el torneo el Maestro Grulla (Tsuru Sen'nin) y sus dos mejores alumnos (los mismos que estafaban a los pueblos con el Jabalí Volador y que Goku desenmascaró). Justo cuando el plazo de inscripción está a punto de terminar, Goku aparece. A la mañana siguiente queda Inaugurada la 22º Edición del Tenkaichi Budokai y Goku, Krilin, Yamcha van hacia los tatamis para la primera eliminatoria. El Maestro Roshi desaparece, y Jackie Chun se presenta nuevamente.

Goku, Krilin, Yamcha y Jackie Chun pasan a octavos de final tras ganar sus primeros combates. Están todos separados, de modo que no se reunirán entre sí hasta la final. En los cuartos, Yamcha, Krillin y el alumno del Maestro Cuervo, conocido como Ten Shin Han, ganan sus peleas. Es el turno de Goku.

Goku es mucho más rápido y más fuerte que el Rey Chappa, y le gana sin problemas. Jackie Chun entra entonces en lucha, y aunque es completamente distraído con los pensamientos de una nueva fuerza de Goku, derrota a su oponente con un solo golpe. La ronda preliminar continuará después de un breve receso. Durante la comida, Yamcha y Ten Shin Han están a punto de entrar en una pelea, pero una vez más, Jackie Chun se lo impide. Nam, participante de la anterior edición del Torneo aparece para luchar, esta vez por diversión. En la ronda de selección final, Nam es derrotado violentamente por Ten Shin Han. Goku, Krilin, Yamcha y Jackie Chun son proclamados finalistas, junto con los dos discípulos del Maestro Cuervo.

Los finalistas se preparan para sacar sus números para elegir el orden de combates. Chaozu usa sus poderes telequinéticos para arreglar las peleas. La primera pelea será Yamcha vs. Ten Shin Han, la segunda es Jackie Chun vs. Lobo Hombre, la tercera es Krilin vs. Chaozu y la cuarta, Goku vs. Pamputt. Después de una comida rápida para Goku, el torneo definitivo empieza. Yamcha y Ten Shin Han comienzan a golpearse velozmente y se sorprenden de la fuerza del otro. Durante una pausa en la acción, Yamcha afirma que usará su nueva técnica.

Yamcha utiliza su técnica de Soplo de Lobo, descargando contundentes golpes sobre Ten Shin Han, pero no tienen ningún efecto. Para sorpresa de todos, y al verse acorralado, Yamcha dispara un Kame Hame Ha, pero Ten logra repelerlo de vuelta hacia él. Yamcha pega un salto para evitarlo, sin embargo Ten logra patearlo en el aire hacia el suelo, quedando inconsciente. Pese a todo, el combate no acaba ahí.

Tras la brutal derrota de Yamcha por parte de Ten Shin Han, comienza el segundo combate. Lobo Hombre ha estado esperando tres años para la oportunidad de luchar contra Jackie Chun. Él está resentido con Jackie por haber destruido la Luna, que le impide cambiar a ser humano. Lobo Hombre trata de golpear a Jackie lo más rápido que puede, pero esquiva todo sin ningún esfuerzo. Lobo Hombre, tras haber sido estampado contra la pared, saca entonces un cuchillo, pero Jackie lo detiene y derrota fácilmente. Tras vencer a Lobo Hombre, llama a Krilin. Hipnotizado, el Lobo Hombre cree que la cabeza de Krilin es la Luna. Lobo Hombre se convierte nuevamente en un humano.

Krilin y Chaozu disputan el tercer combate. Chaozu muestra a todos su capacidad de volar y comienza a disparar rayos Dodonpa a Krilin, que se ve obligado a moverse y saltar sin parar para evitarlos. Goku identifica el rayo Dodonpa, la misma técnica que fue utilizada por el asesino mercenario Tao Pai Pai. Ten Shin Han se sorprende al saber que Goku fue quien lo derrotó, ya que Pai Pai pertenecía a la Escuela del Maestro Cuervo. Jackie Chun revela a Goku que era el hermano del Maestro Cuervo. Ten le cuenta a su maestro lo sucedido y ordena a Chaozu descargar su furia sobre Krilin para vengarse. Acorralado por Chaozu que flota en el aire, Krilin decide intentar hacer un Kame Hame Ha, aunque él nunca lo ha utilizado antes.

Chaozu dispara su rayo Dodonpa a Krilin, que produce una gran explosión. De repente, Krilin aparece en el aire y utiliza un Kame Hame Ha sobre Chaozu que impacta de lleno. Chaozu, malherido, apenas logra evitar salir del tatami. El pequeño mimo cambia de estrategia y decide utilizar su cabeza, lanzándose en un movimiento de cabezazo giratorio hacia Krilin para empujarlo fuera del ring. Al evitarlo, Chaozu a continuación utiliza sus poderes psicoquinéticos para paralizar y tener a su merced a Krilin, propinándole un severo castigo. En un último aliento, Krilin se da cuenta de que Chaozu necesita sus manos para usar sus poderes, así que le propone un problema de matemáticas. Chaozu empieza a contar con los dedos y Krilin logra ganar gracias a ello. Más tarde, esa noche, alguien se mete a hurtadillas en la habitación de Goku y trata de matarlo. Goku se despierta y el individuo huye, pero Krilin y Goku salen en su busca. Se trataba del Maestro Cuervo, que buscaba venganza por la derrota de Tao Pai Pai, su hermano.

El representante de Pamputt, estrella de Cine y TV y el próximo rival de Goku en el torneo, ve lo fuerte que es el chico y se da cuenta de que Pamputt no puede vencerlo. Eso supondría la ruina del representante al no poderse firmar contratos nuevos para los medios. Goku sale del recinto a correr un poco y el representante le alcanza en su coche diciéndole que el torneo se ha trasladado a otro estadio. Él se ofrece a llevar a Goku. Mientras, Lunch ve y sigue a Goku y derrota fácilmente a los guardaespaldas del representante. Goku vuelve a toda prisa al tatami verdadero justo a tiempo para su lucha. Pamputt está muy seguro de su victoria, pero Goku esquiva su ataque y le propina tres rápidos golpes a Pamputt dejándolo noqueado.

La primera semifinal va a comenzar: Jackie Chun y Ten Shin Han inician su combate. Ten ataca primero, y Jackie Chun lo agarra y lo lanza fuera del ring. Ten revela que él también tiene la capacidad de volar, y flota de nuevo hacia el ring. Jackie Chun usa entonces la técnica del espejo-imagen: Crea ocho imágenes de sí mismo y rápidamente giran alrededor de Ten Shin Han, que le cierran y atacan desde todos los lados. Ten utiliza sus tres ojos para saber cuál es el verdadero Jackie, y le da una patada en la cara. Jackie se quita la camisa y se dispone a pelear al 100%. Los dos comienzan a atacarse salvajemente.

Ten Shin Han y Jackie Chun siguen luchando. Ten da patadas a Jackie, lo que le hace volar hasta situarle justo al borde del tatami. Ten trata de empujarlo hacia fuera, pero Jackie se las arregla para escapar y volver al centro de la arena. Ten Shin Han decide usar su técnica del Puño Solar, que ciega a todos los espectadores presentes, incluyendo a Jackie. Entonces, Ten le propina un duro golpe, casi noqueando a Jackie. El locutor comienza la cuenta atrás, pero antes de que llegue a diez, Jackie se levanta. Jackie a continuación, comienza a hablarle a Ten Shin Han, diciéndole el error de sus caminos malignos en la lucha. Ten le ignora y comienza un furioso ataque. Como Jackie sigue predicando, el Maestro Cuervo de repente se da cuenta de que Jackie Chun es realmente el Maestro Roshi disfrazado. Se comunica telepáticamente con Ten avisándole de ello y es entonces cuando el joven dispara, para sorpresa de todos, un Kame Hame Ha. Jackie Chun logra desviarlo hacia arriba, y tras unas últimas palabras de sabiduría, el combate da por finalizado de una forma totalmente inesperada.

Tras el abandono voluntario de Jackie y la victoria de Ten Shin Han, Goku y Krilin pueden comenzar la última semifinal. Después de varios minutos de lucha e intercambio de puñetazos y patadas, los dos parecen igualados. Goku salta por los aires y Krilin le sigue. El sol se refleja en la calva de Krilin y ciega a Goku, permitiendo darle una patada hacia el suelo. Mientras tanto, Ten Shin Han se presenta ante el Maestro Roshi para preguntarle por qué abandonó su combate. El Maestro Roshi le dice que no es un asesino, a pesar de que actúa como tal. Él afirma que Ten tiene una conciencia, y esto le convierte en un héroe. El joven trata de ignorar las enseñanzas de Roshi y promete no tener piedad con su rival en la final del torneo.

Goku y Krilin continúan su lucha. Goku corre hacia Krilin y salta en el aire y utiliza un Kame Hame Ha para impulsarse a sí mismo hacia Krilín, que recibe un fuerte golpe que le deja semi-inconsciente. El locutor comienza la cuenta atrás, pero Krillin se levanta. Goku recibe varios golpes poderosos de Krilin, el cual se da cuenta de que sólo tiene una opción para poder ganarle. Krilin decide disparar un Kame Hame Ha hacia Goku, que le advierte que no surtirá efecto, y fácilmente lo bloquea. De repente, Krilin se aprovecha de la explosión para aparecer detrás de Goku y le agarra la cola. Goku se desmaya y el locutor comienza a contar. Antes de que llegue a diez, Goku se levanta y golpea a Krilin, afirmándole que durante los últimos tres años trabajó con la cola hasta conseguir que su único punto débil desapareciera de raíz. Krilin, atónito, trata de propinar a Goku un puñetazo, pero desaparece sin dejar ni rastro. En realidad, él se está moviendo tan rápido que nadie puede verlo. Solo Ten Shin Han, con su visión de tres ojos, se da cuenta de ello. De repente, aparece junto a Krilin sin, aparentemente, llegar a tocarle, y le lanza fuera del tatami.

Yamcha se escapa del hospital para ver la final del torneo. La pelea final entre Ten Shin Han y Goku comienza: El joven agarra la pierna de Ten con la cola y le logra dar un puñetazo en la cara. Ten se eleva y decide atacar a Goku con un rayo Dodonpa, que lo estampa contra las baldosas del tatami generando un gran socavón. Goku salta de entre los escombros y sigue la pelea. Goku emplea ahora la técnica de la Multiplicación de Imágenes de sí mismo y rodea a Ten Shin Han. Mientras Goku está corriendo alrededor, Ten consigue golpear a la imagen verdadera y lo envía volando al muro del escenario, donde desencadena un ataque continuo y feroz sobre Goku, dejándolo totalmente a su merced.

Goku sufre el ataque del Volley Ball de Ten Shin Han. Tras el brutal ataque, se logra reponer. El joven afirma que sólo había estado utilizando una fracción de su fuerza para proteger a su oponente, pero ahora va a luchar a plena potencia. Se desencadena una brutal paliza a Ten Shin Han. Ten medita brevemente y sigue peleando, empleando un Puño Solar para tratar de cegar a su oponente, pero gracias a las gafas del Maestro Roshi, el joven consigue noquear a Ten Shin Han. El combate prosigue muy igualado, hasta que Goku comienza a notar una extraña parálisis de su cuerpo que le deja indefenso ante cualquier ataque del hombre de tres ojos.

Goku, una vez más, se congela en el aire, lo que permite a Ten darle una patada hacia el suelo que le lanza fuera del tatami, pero Goku utiliza un Kame Hame Ha hacia el suelo para evitar que el aterrizaje fuera del ring. Goku sufre una nueva congelación. Al darse cuenta de que está ganando con demasiada facilidad, Ten Shin Han se da cuenta que Chaozu está interviniendo con sus poderes y le obliga a detenerse, ya que quiere vencer a Goku en una pelea justa. El Maestro Tsuru es quien había ordenado a Chaozu a ello, y le dice a Ten que mate a Goku. Al ver el error en las enseñanzas de Tsuru, Ten se niega a matar a Goku. Tsuru vuelve a ordenar a Chaozu usar sus poderes, pero rechaza la orden. Tsuru trata de matarlo, pero el Maestro Roshi lo golpea con un Kame Hame Ha, que lo saca de la zona del torneo. Ahora pueden luchar sin coacciones. Goku ataca a Ten Shin Han con una fuerza increíble. De repente, Ten decide usar una nueva técnica: Le crecen dos brazos extra en su espalda.

Con cuatro brazos, Ten Shin Han tiene una clara ventaja sobre Goku. Ten agarra los brazos y las piernas de Goku y le da repetidamente cabezazos. Goku no se rinde y utiliza su cola para golpear y liberarse. Entonces, Goku decide emplear su propia técnica de ocho brazos, lo que iguala la tanda de golpes que se propinan uno a otro. Los dos siguen luchando hasta que se dan un fuerte golpe simultáneamente, que hace caer a ambos al suelo noqueados. La cuenta llega a ocho, pero se levantan. Goku hace caer a Ten al suelo y agarra sus piernas, provocándole gran dolor. Los brazos extra de Ten sujetan a Goku por el cuello, pero dichos brazos acaban por desaparecer al perder la concentración. Después de un largo esfuerzo, Ten Shin Han consigue lanzar y estampar al joven contra los muros del escenario. Goku se levanta, por lo que Ten decide utilizar la técnica mortal Ki-Ko-Ho, un ataque devastador ante el cual advierte al joven que lo esquive si quiere conservar la vida. Tras el impresionante ataque, se despeja la humareda y se descubre que el tatami ha desaparecido dejando un enorme agujero rectangular en el suelo. Goku parece haberse volatilizado con el ataque.

Tras momentos de incertidumbre, se descubre que Goku saltó muy alto para esquivar el ataque. Ambos en el aire, Ten va en su busca y le revela que sólo quería expulsar a Goku fuera de los límites. Ahora que ya que no hay suelo y Ten Shin Han puede volar, Goku parece estar perdido. Goku lanza un Kame Hame Ha que lo impulsa y golpea a Ten con la cabeza, dejando sin fuerzas a ambos. Cuando los dos caen a tierra rápidamente, Goku es finalmente golpeado por un coche poco antes de que Ten toque el suelo. El locutor declara a Ten Shin Han ganador. Concluido el torneo, Ten pide disculpas a Yamcha por herir su pierna, y todos deciden ir a una gran cena. Justo antes de comenzar, Goku se da cuenta que dejó la Bola de Dragón de 4 estrellas en el estadio. Krilin va a buscarla. De pronto, Goku siente que algo va mal y decide ir corriendo al estadio también. Al llegar, encuentra a Krilin y el locutor del torneo abatidos en el suelo. Este último afirma que un monstruo les atacó y que robó la Bola de Dragón y una lista con los nombres de los participantes del torneo.