Con grande stupore di tutti, a uscire dalle sette sfere non è Shenron, bensì il drago malvagio, nato dall'energia negativa accumulata dalle sfere, negli anni in cui sono state utilizzate. Infatti il problema è che le sfere sono state usate troppe volte, quando il loro creatore le aveva create per far sì che venissero usate una volta ogni 100 anni. Il drago malvagio disperde le sette sfere in giro per la Terra, facendo nascere da ciascuna un drago malvagio.

Primo scontro di Goku e Pan contro uno dei sette draghi malvagi. Goku e Pan non riescono ad usare la loro potenza a causa dell'acqua fetida del lago vicino, ma alla fine, grazie all'aiuto di Gil, il drago viene sconfitto da un attacco combinato di Goku e Pan e la sfera dalle due stelle è salva.

Secondo scontro di Goku e Pan contro uno dei sette draghi malvagi. Questo drago diviene gigante ed estremamente gommoso grazie all'elettricità e riesce addirittura a respingere la Kamehameha x10 di Goku. Ma la pioggia lo fa andare in corto circuito, permettendo a Goku e Pan di avere la meglio.

Terzo scontro di Goku e Pan contro uno dei sette draghi malvagi. Dopo una lotta non troppo dura, il drago (che ha le sembianze della "principessa Oto"), viene sconfitto da una doppia Kamehameha di Goku e Pan.

Il trio incontra il quarto drago appartenente alla settima sfera, questi ha l'aspetto di una talpa e non sembra interessato a combattere ma solo a devastare le città. Goku e Pan dopo aver messo in salvo gli abitanti di un paese, sconfiggono il drago. Si scopre però che in realtà il drago stava bleffando e ingloba Pan nel suo corpo e assume l'aspetto di un drago a due code.

Il drago della settima sfera assorbe Pan, acquisendo i suoi poteri, e mettendo in crisi Goku, che non vuole far del male alla nipote. Con un trucco, Goku riuscirà a salvare Pan, e a recuperare la settima sfera finendo il drago con una Kamehameha x10.

Goku e Pan incontrano Suu Shenron, drago della quarta sfera, che controlla il potere del fuoco. Suu Shenron tramortisce Pan e comincia a combattere con Goku che all'inizio scappa da lui, ma a fine puntata si prepara a fare sul serio, infatti quando il drago si sbarazza della corazza divenendo più forte, Goku diviene Super Saiyan 4.

Vegeta vuole ancora una volta raggiungere il suo rivale Goku, e Bulma gli dice che sarà possibile anche per lui raggiungere lo stadio del Super Saiyan di quarto livello, nonostante non abbia più la coda.

Goku e Suu Shenron iniziano il combattimento, dove Goku è in vantaggio. Si scopre che Suu Shenron ha un fratello gemello, San Shenron, possessore della terza sfera e padrone del ghiaccio, che stordisce Pan e le ruba le sfere.

Goku ingaggia un breve combattimento contro il drago del ghiaccio, dimostrando che il Super Saiyan 4 va ben oltre il livello di potenza del drago, ma decidendo alla fine di risparmiarlo. Ma quest'ultimo, invece di essere grato per la vita risparmiata, rende cieco Goku con un'unghiata. Goku, che non tollera più il comportamento del drago, lo finisce con il Pugno del Drago. Il drago del fuoco è pronto ad aiutare Goku con una medicina per gli occhi, ma fa la sua comparsa il drago con una stella, Li Shenron, che elimina il suo compagno e inizia un combattimento contro un Super Saiyan di quarto livello ancora cieco.

Goku si ritrova ora a combattere contro il drago a una stella sprovvisto dell'uso della vista. Dopo un breve combattimento, Goku ha la peggio. Il drago è troppo forte e nemmeno la Kamehameha x10 non sortisce alcun effetto contro di lui. Ormai tornato normale, per Goku sembra la fine. Ma grazie all'aiuto di Ub, Goten, Trunks e Gohan che gli passano tutte le loro energie, Goku si riprende e addirittura supera il limite del Super Saiyan 4 aumentando notevolmente la sua potenza. Ora Goku è imbattibile e sembra sconfiggere il drago grazie alla Kamehameha, ma quando tutto sembrava risolto, il drago nemico si risveglia e assorbe le altre sei sfere del drago diventando così molto più forte.

Goku riprende il combattimento contro Li Shenron e, dopo aver ricevuto un attacco da parte dell'avversario, recupera improvvisamente la vista ed usa il Pugno del Drago riducendolo in fin di vita. Tuttavia il drago ora è nuovamente più forte di lui e Goku sembra senza speranze, così decide di autodistruggersi. Ma quando tutto sembra perduto appare Vegeta che grazie alla macchina generatrice di Onde Bluetz inventata da Bulma si trasforma in Super Saiyan di quarto livello e propone a Goku di usare la fusione per battere il loro avversario.

Grazie all'intervento di Trunks, che distrae il drago, Goku e Vegeta riescono a completare la fusione, dando vita a Super Gogeta di quarto livello, l'essere più potente dell'universo. Gogeta è davvero imbattibile e i colpi di Li Shenron non lo scalfiscono nemmeno. Li Shenron allora lancia una sfera formata dall'energia malvagia di tutti e sette i draghi, ma Super Gogeta riesce a respingerla con una semplice ginocchiata. Allora Gogeta decide di farla finita e usa il suo attacco migliore, nato dall'unione degli attacchi di Goku e Vegeta: il Big Bang Kamehameha. Il colpo riduce Li Shenron in fin di vita, facendogli perdere tutte le altre sei sfere. Ma quando Gogeta si appresta a dare il colpo di grazia al drago, la fusione si scioglie.

La fusione si è sciolta e Li Shenron richiama le altre sei sfere per completarsi. Goku, per essere sicuro che Li Shenron non prenda anche la quarta sfera, decide di mangiarla. Dopo aver combattuto in condizione di netta inferiorità, pur essendo entrambi Super Saiyan di quarto livello, Goku e Vegeta tentano ripetutamente la fusione, che però non si completa. Goku, a corto di energie, ritorna addirittura bambino, ma improvvisamente sulla sua fronte compare la sfera con quattro stelline.

Dalla sfera con quattro stelline apparsa sulla fronte di Goku esce Suu Shenron, che all'inizio finge di allearsi con Li Shenron e comincia a colpire Vegeta. Poi il drago inizia a combattere con Goku, ma sembra che non si impegni veramente. Infatti si allea con Goku nella battaglia contro Li Shenron e tenta di distruggere il drago della prima sfera rinchiudendo lui e se stesso dentro una sorta di piccolo sole che lui chiama Turbine di Fiamme. Ma quando Li Shenron capisce che Suu è immune all'esplosione del piccolo sole in quanto può resistere a qualsiasi temperatura, si trasferisce nel suo corpo prima di essere distrutto. Purtroppo anche l'intervento di Suu Shenron si è rivelato un completo fallimento. Li Shenron colpisce Goku e Vegeta accorre ad aiutarlo. Ma la sua energia si è esaurita e torna anch'esso allo stato normale. Inoltre, la macchina generatrice di Onde Bluetz è andata distrutta e Vegeta non può più trasformarsi.

Goku e Vegeta combattono contro Li Shenron, ma questi è nettamente superiore, in quanto i due Saiyan sono tornati normali. Il drago lancia una sfera potentissima, ma Goku cerca di respingerla mettendoci tutte le sue forze residue. Con il suo intervento riesce a ridurre al minimo i danni. Il drago diffonde l'energia negativa su tutta la Terra, che viene sconvolta da grandi cataclismi. A Vegeta torna in mente cosa fece Freezer col pianeta Vegeta e decide di attaccarlo: non può permettere che la storia si ripeta. Così affronta il drago assieme a Trunks, Gohan e Goten in un ultimo disperato tentativo, ma hanno la peggio. Ma quando sembra tutto perduto Goku risale dalla voragine dovuta al colpo precedente, sovrastato dalla Sfera Genkidama creata grazie all'energia donatagli da tutto l'universo. Si genera quindi una sfera gigantesca che viene lanciata contro il drago, disintegrandolo. Le sfere sono purificate e Shenron appare senza essere invocato.

Dopo essere apparso, Shenron chiede a Goku se ha capito perché le sfere sono cambiate e hanno dato vita ai 7 draghi malvagi. Gli spiega che essi hanno confidato troppo nel potere delle sfere e hanno finito per abusarne, per questo motivo non gli può più permettere di utilizzarle d'ora in avanti. A poco a poco le sfere hanno cambiato la natura delle cose e hanno cambiato Shenron stesso. Goku chiede però un ultimo desiderio, quello di riportare in vita le persone morte durante le battaglie con i draghi malvagi e Shenron accetta. Goku sale inaspettatamente su Shenron e insieme scompaiono nel cielo lasciando tutti di stucco. In questo frangente compaiono tutti gli amici di Goku delle serie precedenti, e il Saiyan si ferma prima sull'isola di Muten, dove ricorda i vecchi tempi in cui si allenava lì. Poi sfida Crilin in duello e l'amico di Goku riesce e gettarlo a terra in mezzo alla sabbia. Ma il Saiyan sparisce subito dopo e giunge all'Inferno dove ringrazia Piccolo per tutto quello che ha fatto per lui, per tutte le volte che lo ha aiutato. Goku, ancora con le sembianze di un bambino, assorbe le 7 sfere del drago. La puntata finisce con un nuovo torneo mondiale di arti marziali, dove si stanno scontrando Goku Jr. e Vegeta Jr., discendenti di Goku e Vegeta. I due bambini si trasformano in Super Saiyan e iniziano a lottare. Tra il pubblico vi è una ormai anziana Pan che, ad un tratto, intravede suo nonno (tornato adulto e con le stesse sembianze di un tempo) e cerca di raggiungerlo, ma questi scompare tra la folla e in seguito vola via sulla nuvola Kinton, prendendo al volo il bastone che aveva fin dalla prima serie.