Sono passati cinque anni da quando Goku è partito con Ub e finalmente il suo allenamento è concluso. Pilaf, anche se molto vecchio, arriva al palazzo di Dende e trova delle nuove sfere del drago.

Bulma costruisce una navicella spaziale; Goku e Trunks sarebbero dovuti partire con Goten, ma Pan si introduce nella navicella all'insaputa di tutti e avvia i motori, così da partire alla volta dello spazio.

Goku, Trunks e Pan si ritrovano a fare un atterraggio di emergenza per un guasto al motore sul pianeta dei mercanti. Qui vengono assaliti da una folla mentre chiedono pezzi di ricambio. Il pianeta è strano, regna una dittatura e tutto è a pagamento.

Goku, Trunks e Pan, nella notte, vanno al palazzo del tiranno e riprendono la navicella. Per essere entrati nel palazzo di Don Kir e avere sottratto la navicella spaziale Goku, Trunks e Pan sono ricercati sul pianeta dei mercanti.

I 3 fuggono dalla polizia, e mentre scappano Goku, Trunks e Pan scoprono che la gente del pianeta è costretta a ubbidire e a pagare grosse cifre in denaro a Don Kir, così decidono di entrare nel suo castello e di sconfiggerlo.

Goku, Pan e Trunks giungono su un pianeta dove tutto è gigante.

Goku, Pan e Trunks giungono su un pianeta dove un mostro di nome Zounama minaccia la tranquillità di un villaggio. Zounama possiede infatti il potere di provocare terremoti grazie ai suoi baffi.

Zounama, malgrado abbia dei sospetti, non si accorge dell'inganno e porta con sé Trunks. I due vanno dentro un vulcano dove Zounama ha preparato tutto per il loro matrimonio.

Goku, Pan e Trunks seguono l'astronave, che li porta su un pianeta abitato da vermi giganti. In realtà è una trappola preparata da Para e dai suoi due scagnozzi, che fuggono verso il pianeta Luud.

I tre riescono a sconfiggere i mostri e si preparano alla lotta con l'alieno che li ha derubati e i suoi due fratelli, denominati "fratelli Parapara", che nel frattempo non trovavano la sfera.

Pan giunge su Luud, e nonostante Gil cerca di avvertirla del pericolo, cerca di riprendersi la sfera rubata, ma viene trasformata in un pupazzetto. Goku e Trunks arrivano al castello di Mutte Motte ma non trovano Pan, e sono costretti ad affrontare il gigantesco leone chiamato dal santone.

Goku e Trunks affrontano Luud, che non è altro che una macchina. Nel frattempo Dol Takki continua a giocare con Pan e viene convocato in un'altra stanza da Mieu, il suo capo. Dol Takki lo informa degli ultimi avvenimenti e del fatto che Luud è stato risvegliato con metà della sua potenza.

Goku e Trunks sono ora in difficoltà contro Luud. Pan, dopo essersi risvegliata, capisce di trovarsi all'interno di Luud assieme alle altre persone trasformate in pupazzetti.

Pan viene considerata solamente come una bambina piccola, un intralcio, e Trunks vorrebbe tornare sulla Terra per prendere Goten al posto di Pan, ricevendo l'approvazione di Goku. Dopo essere approdati su un pianeta deserto e caldissimo un gigantesco verme attacca gli eroi.

Pan e Gil stanno giocando a un videogioco virtuale, e lei viene sconfitta 51 volte di fila. Mentre i due stanno litigando, Gil si comporta in modo strano e guardando un pianeta su cui stanno passando vicino il robot dice che quella è la sua casa.

Pan, per salvare Goku e Trunks, entra nella torre di controllo del pianeta, dove lotta e sconfigge innumerevoli macchine mutanti in cerca di Gil e delle sfere rubate.

Goku, dopo aver detto a Trunks di badare a Pan, lotta contro la Squadra Sigma, che si dimostra superiore alle altre macchine mutanti.

Lilde arriva e dopo essersi congratulato con Goku per aver sconfitto la squadra Sigma, viene attaccato da Pan, che lo atterra. Dopo una breve lotta Lilde decide di mostrare la sua vera potenza, assorbendo i componenti della squadra Sigma e divenendo Mega Lilde. Goku, per contrastarlo, si trasforma in Super Saiyan.

oku distrugge i pezzi della squadra Sigma uniti a Lilde. Questi a questo punto assorbe i meccanismi del pianeta. Tuttavia Goku riesce a tenergli testa, trasformandosi per pochi secondi in Super Saiyan 2 per respingere un attacco nemico.

Pan, che ha recuperato una sfera del drago, giunge sul campo di battaglia attirando l'attenzione di Lilde, che decide di trasformarla in una lastra di metallo. anche Goku, distratto dalla nipote, viene colpito, così entrambi mutano in lastre di metallo.

Nella stanza segreta del laboratorio, Goku, Pan e Trunks scoprono una nuova forma di vita ancora neonata. Si tratta di Baby, mutante perfetto creato dal Dr. Myuu a carico dell'energia proveniente dall'intero universo. I tre scoprono presto che Baby possiede una potenza incredibile, ma dopo una dura lotta sembra che il mutante venga sconfitto da un attacco combinato dei tre Saiyan. Purtroppo, Baby è ancora vivo.

Il radar localizza una sfera all'interno di un'astronave abbandonata che sta per essere assorbita dalla gravità di una Supernova. Ma all'interno dell'astronave, Goku, Pan e Trunks, oltre alla sfera, trovano un ragazzo in fin di vita e decidono di salvarlo. Ma l'astronave sta per essere assorbita e solo la Kamehameha di Goku permette ai tre Saiyan di salvarsi dalla gravità della stella.

Goku, Pan e Trunks lanciano un S.O.S per curare il ragazzo trovato sull'astronave ed atterrano su un pianeta simile alla Terra. Ma dal corpo del ragazzo esce Baby, che si impossessa del medico caporeparto. Così, Baby convince Trunks a seguirlo e infine mostra la sua vera identità, uscendo dal corpo del medico e attaccando il giovane. Dopo essersi fatto rivelare l'obiettivo finale di Baby, ottenere la forza dei Saiyan necessaria a completarsi e a dominare l'universo, Trunks fa uscire allo scoperto Goku e Pan, che avevano capito che qualcosa non andava. Ma Baby riesce a ferire Trunks e ad entrare nel suo corpo. Il giovane, però, si trasforma in Super Saiyan e si libera del parassita, che tuttavia riesce a fuggire.

Mentre Goku, Trunks e Pan recuperano l'ultima sfera, Baby, cresciuto, giunge sulla Terra per conquistare la potenza dei Saiyan. Il primo ad imbattersi in lui è Goten, che lotta con il parassita. Goten si trasforma in Super Saiyan e dopo una breve lotta con Baby, quest'ultimo riesce ad entrare nel suo corpo attraverso una ferita e si impossessa del ragazzo.

Baby, nel corpo di Goten, sfida Gohan, il quale capisce che nel fratello c'è qualcosa che non va. Gohan capisce quasi subito che il corpo di Goten è controllato da un parassita e capisce anche che non deve tirare fuori tutta la sua forza, altrimenti si impossesserà anche di lui. Ma dopo una Kamehameha lanciata da Goten Super Saiyan, Gohan è costretto a trasformarsi per respingere l'attacco, e Baby ne approfitta per impadronirsi del suo corpo.

Vegeta viene attaccato da Baby, che si trova ancora all'interno del corpo di Gohan. Il principe dei Saiyan viene così a conoscenza dei piani di Baby di ripristinare la razza Tsufuru, annientata tempo addietro dai Saiyan. Durante la lotta, Vegeta dimostra di essere superiore a Gohan, ma quando anche Goten, ancora sotto il controllo di Baby, arriva sul campo di battaglia, Vegeta è costretto a mostrare la sua massima potenza per contrastare la forza combinata dei due fratelli, e Baby riesce a impossessarsi del suo corpo. Nel frattempo Goku, Trunks e Pan trovano la settima sfera del drago su un pianeta ghiacciato.

Le sfere sono state ritrovate e Goku torna sulla Terra, ma prima di andare a casa, Goku lascia in custodia le sfere a Dende, senza sapere che Baby si è impossessato anche di lui. Tornato a casa, si accorge che c'è qualcosa che non va, infatti né Chichi né Videl gli rivolgono parola. Poco dopo, Gohan e Goten, trasformandosi in Super Saiyan, attaccano Goku e Pan, che viene subito sconfitta ma tratta in salvo da Majin Bu e Mr. Satan, che spiega a Goku cos'è successo: tutta la popolazione terrestre è finita sotto il controllo di Baby, compresi i suoi figli. Goku, quindi, si chiede cosa stia succedendo, quand'ecco che anche Bra e Trunks, sotto il controllo di Baby a causa dell'uovo depositato nel suo corpo sul pianeta Vidal, arrivano a combattere. Insieme a loro arriva anche Baby stesso, che, nel corpo di Vegeta, si prepara alla lotta definitiva con Goku.

Costretto a combattere, Goku si trasforma in Super Saiyan 3 e inizia la lotta con Baby. Tuttavia, nella sua forma di bambino, la trasformazione non regge e torna presto allo stato normale. Baby assorbe l'energia dei Saiyan e della popolazione terrestre, trasformandosi in essere perfetto e finendo Goku con un'enorme sfera di energia.

Sembra che Goku sia morto, visto che del suo corpo non c'è traccia, dopo che Baby ha scagliato la sua arma finale. Ma in realtà non è così, infatti Goku viene salvato all'ultimo secondo da Kibitoshin, che lo fa erroneamente cadere nello Spazio Gioco, dove Goku dovrà fare una partita al gioco dell'oca con uno strano essere, Suguru.

Il gioco tra Goku e Suguru procede male. Goku avanza di poche caselle, mentre Suguru è quasi arrivato in cima. Ma ben presto Goku scopre che il gioco è truffato, infatti il dado di gioco è il figlio di Suguru, che in realtà è, come il padre, un procione spaziale finito involontariamente nello Spazio Gioco. Allora Goku decide di usare la Kamehameha per fuggire, ma finisce così nello spazio aperto. Ma ancora una volta, Kibitoshin interviene e salva il Saiyan e i due procioni.

Grazie alle sfere del drago recuperate da Goku, Baby ha chiesto a Shenron di ricreare Plant, il pianeta degli Tsufuru. Anche Pan, Mr. Satan e Bu vanno sul pianeta, per salvare i terrestri dal controllo di Baby. Pan cerca di combattere contro lo Tsufuru, ma Gohan interviene per eliminarla. Fortunatamente, un attimo prima che Gohan le dia il colpo di grazia, interviene Ub, arrivato a salvarla. Ub lotta secondo gli insegnamenti del maestro Goku, ma viene sconfitto. Majin Bu, sentendo che quel ragazzo ha bisogno di lui e sapendo che altri non è che la reincarnazione della sua metà, decide di fondersi con lui, in modo da tornare a essere una sola persona.

Ub va subito ad affrontare Baby, ma il suo attacco speciale gli viene ritorto contro, e diventa un cioccolatino. Intanto, sul pianeta dei Kaio, Kaioshin il Sommo spiega che l'unico modo per sconfiggere Baby è risvegliare i poteri Saiyan di Goku e per farlo è necessario estrarre la coda. Così, dopo diversi tentativi, la coda di Goku viene estratta.

Goku arriva su Plant, dove Baby ha appena mangiato Ub, trasformato in cioccolatino. Con la coda estratta, Goku si crede invincibile e trasformato in Super Saiyan 3 inizia una lotta con Baby. Ma Baby è superiore a Goku, che viene sconfitto con pochi colpi. Ma guardando la Terra, Goku si trasforma in un enorme scimmione dorato, che comincia a distruggere ogni cosa che gli capita a tiro. Pan cerca di fermare il nonno, cercando di fargli ricordare i bei momenti passati assieme. Goku non la riconosce e sale su una montagna nel disperato tentativo di toccare la Terra. Pan si mette a piangere per l'incapacità di far ragionare il nonno, e proprio vedendo piangere la nipotina, Goku torna in sé, avviando un nuovo processo di trasformazione.

Dopo aver riacquistato la memoria grazie alle lacrime di Pan, Goku inizia un nuovo processo di trasformazione, che lo porta a trasformarsi in Super Saiyan 4, lo stadio finale di Saiyan. Dopo aver raggiunto il quarto livello, le sorti si invertono e Goku si mostra nettamente superiore a Baby.

Baby, in difficoltà contro Goku, che ha raggiunto lo stadio del Super Saiyan 4, usa delle speciali lenti in grado di amplificare la potenza delle Onde Bluetz (le onde che permettono la trasformazione in Oozaru) di mille volte, rendendo possibile la trasformazione in Oozaru anche in mancanza della coda. Così, divenuto uno scimmione dorato, Baby inizia una nuova lotta con Goku, che sembra terminare in parità.

Kaioshin il Sommo trova il modo di far tornare normali tutte le persone rese schiave da Baby: l'Acqua Miracolosa, che si trova nel palazzo di Dio. Intanto, Baby viene rianimato dalle Onde Bluetz e si appresta a finire Goku, ormai esausto. Kibitoshin recupera l'Acqua Miracolosa, liberando così Dende, Mr. Popo, Trunks, Gohan e Goten.

Goku è stremato e non riesce più a combattere contro il potentissimo Baby, così intervengono Gohan, Goten e Trunks che, trasformandosi in Super Saiyan, passano le loro energie a Goku, che si riprende e torna in perfetta forma.

Goku, con le sue energie ricaricate, dimostra la vera potenza del quarto livello del Super Saiyan, e dimostra di essere superiore a Baby, sconfiggendolo. Ma al momento di finirlo, Goku decide di non ucciderlo, perché morirebbe anche Vegeta, quindi taglia la coda allo Tsufuru, il quale torna alle sue sembianze di prima. Baby, il cui corpo in seguito alla trasformazione in scimmione si era ingrandito, è costretto ad abbandonare il corpo di Vegeta. Lo Tsufuru tenta così di fuggire, ma Goku lo elimina con una Kamehameha x10.

Goku, tornato sulla Terra, ritorna allo stato base, con ancora l'aspetto di un bambino. L'Acqua Miracolosa fa tornare normali tutti i terrestri. Ma siccome le sfere del drago dalla stella nera non sono tornate al loro posto ma sono state usate da Baby, il pianeta sta per esplodere. Per essere salvati, i terrestri vengono trasportati su Plant. Piccolo decide di rimanere sulla Terra per scomparire con lei: in questo modo scomparirebbero anche le sfere del drago dalla stella nera, troppo pericolose per continuare ad esistere. La Terra viene ripristinata da Polunga.

Mr. Satan, ormai anziano, decide di indire un torneo, il cui vincitore sarà proclamato suo successore. Goku, costretto nel girone dei bambini, perde in finale dopo essere distratto da Vegeta contro un bambino che gli fa il solletico e lo fa cadere fuori dal ring. Pan, nel girone degli adulti, procede bene, ma si ritira, non volendo diventare come nonno Satan. Ub partecipa mascherato al torneo, arrivando in finale contro Satan, ma Bu gli chiede di perdere per far vincere ancora una volta il suo grande amico Satan. Così Mr. Satan viene proclamato ancora una volta campione del mondo.

Il Dr. Gelo e il Dr. Myuu si alleano per vendicarsi di Goku e decidono di fondere il vecchio C-17 (vivente sulla Terra) con un nuovo C-17 creato appositamente negli inferi. Goku viene attirato negli Inferi e viene rinchiuso lì, mentre sulla Terra i morti ritornano in vita, tra cui tutti i nemici sconfitti dai guerrieri

Goku incappa in Cell e Freezer, che vogliono vendicarsi di lui, e alla fine verranno congelati dalla loro stessa arma.

Il vecchio e il nuovo C-17 si trovano e si uniscono, e a nulla valgono gli attacchi di Vegeta, Gohan, Goten, Trunks e Ub al massimo della loro potenza.

Super C-17 è sul punto di eliminare Vegeta, ma Pan prende in ostaggio il Dr. Gelo, costringendolo a fermare il Cyborg. Con grande stupore di Pan, e soprattutto del Dr. Gelo, Il Dr. Mieu rivela che Super C-17 obbedisce solo ai suoi ordini e gli ordina di attaccare il collega; così il Dr. Gelo viene distrutto per la seconda volta da un suo Cyborg. Intanto, Piccolo e Dende, concentrando le loro energie mentalmente, creano un varco tra l'Inferno e la Terra, riuscendo a far tornare Goku nel mondo dei vivi.

Goku torna sulla Terra e si reca subito sul campo di battaglia, salvando Vegeta all'ultimo istante. Così, Goku si trasforma in Super Saiyan e inizia la lotta con il Cyborg. Tuttavia, Goku capisce che il Super Saiyan non basta e si trasforma in Super Saiyan 4. Nonostante inizialmente sia in vantaggio, quando Goku usa la Kamehameha x10, Super C-17 ne assorbe l'energia, potenziandosi notevolmente e riducendo Goku in fin di vita.

Goku decide di usare la sua energia per annientare Super C-17, ma questi si protegge con una barriera. Così, Goku torna bambino e per lui sembra finita. Super-C-17, infastidito dalle provocazioni del Dr. Mieu, scaglia la sfera energetica diretta a Goku contro il proprio creatore, distruggendolo. Nel frattempo, Goku capisce il punto debole del nemico: quando assorbe l'energia, deve rimanere immobile. Così, grazie a C-18, che distrae il fratello per vendicare la morte di Crilin, Goku usa la tecnica del Pugno del Drago per eliminare il Cyborg, che, trapassato, viene infine sconfitto con una Kamehameha.

Con grande stupore di tutti, a uscire dalle sette sfere non è Shenron, bensì il drago malvagio, nato dall'energia negativa accumulata dalle sfere, negli anni in cui sono state utilizzate. Infatti il problema è che le sfere sono state usate troppe volte, quando il loro creatore le aveva create per far sì che venissero usate una volta ogni 100 anni. Il drago malvagio disperde le sette sfere in giro per la Terra, facendo nascere da ciascuna un drago malvagio.

Primo scontro di Goku e Pan contro uno dei sette draghi malvagi. Goku e Pan non riescono ad usare la loro potenza a causa dell'acqua fetida del lago vicino, ma alla fine, grazie all'aiuto di Gil, il drago viene sconfitto da un attacco combinato di Goku e Pan e la sfera dalle due stelle è salva.

Secondo scontro di Goku e Pan contro uno dei sette draghi malvagi. Questo drago diviene gigante ed estremamente gommoso grazie all'elettricità e riesce addirittura a respingere la Kamehameha x10 di Goku. Ma la pioggia lo fa andare in corto circuito, permettendo a Goku e Pan di avere la meglio.

Terzo scontro di Goku e Pan contro uno dei sette draghi malvagi. Dopo una lotta non troppo dura, il drago (che ha le sembianze della "principessa Oto"), viene sconfitto da una doppia Kamehameha di Goku e Pan.

Il trio incontra il quarto drago appartenente alla settima sfera, questi ha l'aspetto di una talpa e non sembra interessato a combattere ma solo a devastare le città. Goku e Pan dopo aver messo in salvo gli abitanti di un paese, sconfiggono il drago. Si scopre però che in realtà il drago stava bleffando e ingloba Pan nel suo corpo e assume l'aspetto di un drago a due code.

Il drago della settima sfera assorbe Pan, acquisendo i suoi poteri, e mettendo in crisi Goku, che non vuole far del male alla nipote. Con un trucco, Goku riuscirà a salvare Pan, e a recuperare la settima sfera finendo il drago con una Kamehameha x10.

Goku e Pan incontrano Suu Shenron, drago della quarta sfera, che controlla il potere del fuoco. Suu Shenron tramortisce Pan e comincia a combattere con Goku che all'inizio scappa da lui, ma a fine puntata si prepara a fare sul serio, infatti quando il drago si sbarazza della corazza divenendo più forte, Goku diviene Super Saiyan 4.

Vegeta vuole ancora una volta raggiungere il suo rivale Goku, e Bulma gli dice che sarà possibile anche per lui raggiungere lo stadio del Super Saiyan di quarto livello, nonostante non abbia più la coda.

Goku e Suu Shenron iniziano il combattimento, dove Goku è in vantaggio. Si scopre che Suu Shenron ha un fratello gemello, San Shenron, possessore della terza sfera e padrone del ghiaccio, che stordisce Pan e le ruba le sfere.

Goku ingaggia un breve combattimento contro il drago del ghiaccio, dimostrando che il Super Saiyan 4 va ben oltre il livello di potenza del drago, ma decidendo alla fine di risparmiarlo. Ma quest'ultimo, invece di essere grato per la vita risparmiata, rende cieco Goku con un'unghiata. Goku, che non tollera più il comportamento del drago, lo finisce con il Pugno del Drago. Il drago del fuoco è pronto ad aiutare Goku con una medicina per gli occhi, ma fa la sua comparsa il drago con una stella, Li Shenron, che elimina il suo compagno e inizia un combattimento contro un Super Saiyan di quarto livello ancora cieco.

Goku si ritrova ora a combattere contro il drago a una stella sprovvisto dell'uso della vista. Dopo un breve combattimento, Goku ha la peggio. Il drago è troppo forte e nemmeno la Kamehameha x10 non sortisce alcun effetto contro di lui. Ormai tornato normale, per Goku sembra la fine. Ma grazie all'aiuto di Ub, Goten, Trunks e Gohan che gli passano tutte le loro energie, Goku si riprende e addirittura supera il limite del Super Saiyan 4 aumentando notevolmente la sua potenza. Ora Goku è imbattibile e sembra sconfiggere il drago grazie alla Kamehameha, ma quando tutto sembrava risolto, il drago nemico si risveglia e assorbe le altre sei sfere del drago diventando così molto più forte.

Goku riprende il combattimento contro Li Shenron e, dopo aver ricevuto un attacco da parte dell'avversario, recupera improvvisamente la vista ed usa il Pugno del Drago riducendolo in fin di vita. Tuttavia il drago ora è nuovamente più forte di lui e Goku sembra senza speranze, così decide di autodistruggersi. Ma quando tutto sembra perduto appare Vegeta che grazie alla macchina generatrice di Onde Bluetz inventata da Bulma si trasforma in Super Saiyan di quarto livello e propone a Goku di usare la fusione per battere il loro avversario.

Grazie all'intervento di Trunks, che distrae il drago, Goku e Vegeta riescono a completare la fusione, dando vita a Super Gogeta di quarto livello, l'essere più potente dell'universo. Gogeta è davvero imbattibile e i colpi di Li Shenron non lo scalfiscono nemmeno. Li Shenron allora lancia una sfera formata dall'energia malvagia di tutti e sette i draghi, ma Super Gogeta riesce a respingerla con una semplice ginocchiata. Allora Gogeta decide di farla finita e usa il suo attacco migliore, nato dall'unione degli attacchi di Goku e Vegeta: il Big Bang Kamehameha. Il colpo riduce Li Shenron in fin di vita, facendogli perdere tutte le altre sei sfere. Ma quando Gogeta si appresta a dare il colpo di grazia al drago, la fusione si scioglie.

La fusione si è sciolta e Li Shenron richiama le altre sei sfere per completarsi. Goku, per essere sicuro che Li Shenron non prenda anche la quarta sfera, decide di mangiarla. Dopo aver combattuto in condizione di netta inferiorità, pur essendo entrambi Super Saiyan di quarto livello, Goku e Vegeta tentano ripetutamente la fusione, che però non si completa. Goku, a corto di energie, ritorna addirittura bambino, ma improvvisamente sulla sua fronte compare la sfera con quattro stelline.

Dalla sfera con quattro stelline apparsa sulla fronte di Goku esce Suu Shenron, che all'inizio finge di allearsi con Li Shenron e comincia a colpire Vegeta. Poi il drago inizia a combattere con Goku, ma sembra che non si impegni veramente. Infatti si allea con Goku nella battaglia contro Li Shenron e tenta di distruggere il drago della prima sfera rinchiudendo lui e se stesso dentro una sorta di piccolo sole che lui chiama Turbine di Fiamme. Ma quando Li Shenron capisce che Suu è immune all'esplosione del piccolo sole in quanto può resistere a qualsiasi temperatura, si trasferisce nel suo corpo prima di essere distrutto. Purtroppo anche l'intervento di Suu Shenron si è rivelato un completo fallimento. Li Shenron colpisce Goku e Vegeta accorre ad aiutarlo. Ma la sua energia si è esaurita e torna anch'esso allo stato normale. Inoltre, la macchina generatrice di Onde Bluetz è andata distrutta e Vegeta non può più trasformarsi.

Goku e Vegeta combattono contro Li Shenron, ma questi è nettamente superiore, in quanto i due Saiyan sono tornati normali. Il drago lancia una sfera potentissima, ma Goku cerca di respingerla mettendoci tutte le sue forze residue. Con il suo intervento riesce a ridurre al minimo i danni. Il drago diffonde l'energia negativa su tutta la Terra, che viene sconvolta da grandi cataclismi. A Vegeta torna in mente cosa fece Freezer col pianeta Vegeta e decide di attaccarlo: non può permettere che la storia si ripeta. Così affronta il drago assieme a Trunks, Gohan e Goten in un ultimo disperato tentativo, ma hanno la peggio. Ma quando sembra tutto perduto Goku risale dalla voragine dovuta al colpo precedente, sovrastato dalla Sfera Genkidama creata grazie all'energia donatagli da tutto l'universo. Si genera quindi una sfera gigantesca che viene lanciata contro il drago, disintegrandolo. Le sfere sono purificate e Shenron appare senza essere invocato.

Dopo essere apparso, Shenron chiede a Goku se ha capito perché le sfere sono cambiate e hanno dato vita ai 7 draghi malvagi. Gli spiega che essi hanno confidato troppo nel potere delle sfere e hanno finito per abusarne, per questo motivo non gli può più permettere di utilizzarle d'ora in avanti. A poco a poco le sfere hanno cambiato la natura delle cose e hanno cambiato Shenron stesso. Goku chiede però un ultimo desiderio, quello di riportare in vita le persone morte durante le battaglie con i draghi malvagi e Shenron accetta. Goku sale inaspettatamente su Shenron e insieme scompaiono nel cielo lasciando tutti di stucco. In questo frangente compaiono tutti gli amici di Goku delle serie precedenti, e il Saiyan si ferma prima sull'isola di Muten, dove ricorda i vecchi tempi in cui si allenava lì. Poi sfida Crilin in duello e l'amico di Goku riesce e gettarlo a terra in mezzo alla sabbia. Ma il Saiyan sparisce subito dopo e giunge all'Inferno dove ringrazia Piccolo per tutto quello che ha fatto per lui, per tutte le volte che lo ha aiutato. Goku, ancora con le sembianze di un bambino, assorbe le 7 sfere del drago. La puntata finisce con un nuovo torneo mondiale di arti marziali, dove si stanno scontrando Goku Jr. e Vegeta Jr., discendenti di Goku e Vegeta. I due bambini si trasformano in Super Saiyan e iniziano a lottare. Tra il pubblico vi è una ormai anziana Pan che, ad un tratto, intravede suo nonno (tornato adulto e con le stesse sembianze di un tempo) e cerca di raggiungerlo, ma questi scompare tra la folla e in seguito vola via sulla nuvola Kinton, prendendo al volo il bastone che aveva fin dalla prima serie.