Goku deberá lidiar con Vegeta, Gohan, Trunks, Goten y Bra, que se encuentran bajo el control de Baby, así que Goku se transforma en Super Saiyajin Fase 3, pero ni con eso puede con Baby-Vegeta (y eso que éste ni utilizó su máximo poder). Baby decide mostrarle todo su poder a Goku antes de que lo mate y con ayuda de sus esclavos, es transformado en un poderoso ser.

Goku sigue entrenando en el planeta sagrado para así lograr vencer a Baby. Mientras que Uub aparece en el planeta Tsufur, para iniciar la lucha contra Baby–Vegeta, quien es demasiado fuerte y aparentemente lo derrota. Pero cuando Uub está a punto de ser destruido, Buu se interpone y recibe el ataque. Ante esto, Buu estalla tras tan poderoso rayo, pero esto sirve para que la energía de Buu y Uub se reúna y así forme un guerrero aún más poderoso. Estuvieron por mucho tiempo separados, pero ahora la fusión ha sido exitosa y todo está listo para vencer a Baby.

Tras un arduo entrenamiento, Goku logra que le vuelva a crecer la cola, tal y como el Supremo Kaiosama quería. Mientras tanto, en el planeta Tsufur se lleva a cabo la terrible pelea entre Baby y Uub (fusionado con los poderes de Buu). Sin embargo, tras fuertes ataques Uub se convierte en chocolate y Baby–Vegeta se lo come. Cuando Goku llega al planeta Tsufur para derrotar a Baby, recibe fuertes golpes de su adversario, haciéndolo creer que aún no es lo suficientemente poderoso. Pero, estando Goku en el suelo da un vistazo melancólico a la Tierra, y su cuerpo creyendo que es la luna, lo transforma en un gigantesco mono.

Para sorpresa de Baby, Goku se transforma en un gigantesco mono de color dorado, consiguiendo así increíble poder. Sin embargo, la transformación ha hecho que Goku no distinga entre inocentes o adversario, destruyendo todo lo que está a su alcance. En un primer momento, ni siquiera reconoce a su propia nieta, Pan, quien intenta detener sus poderosos ataques. Más al verla llorar y pedirle que se acuerde de ella, Goku sufre una increíble nueva transformación.

Tras los poderosos ataques de Goku, por fin Baby salió del cuerpo de Vegeta. Quien al verse casi perdido, huye y decide partir del planeta en una nave espacial. Goku, no puede permitir que esto suceda y utiliza su Kame Hame Ha, para destruir la nave y a Baby dentro de ella. Con la ayuda del Supremo Kaiosama, al fin pueden hacer que todos vuelvan a la normalidad, expulsando cualquier rastro de Baby. Pero la alegría no les dura mucho, tras enterarse que las esferas de dragón están esparcidas en el universo una vez más, a causa del deseo de Baby. Y sobre todo, esta vez sólo les queda dos semanas de plazo para traerlas de vuelta o la tierra explotará.