עם נפילתה הקרובה של העיר סייגון, הסרן מלהטט בין המפלגה הקומוניסטית, צבא דרום וייטנאם, המפעיל שלו מה-CIA ומצפונו.

הסרן ממונה ליועץ בסרט על מלחמת וייטנאם, וכשהוא מגלה שהניצבים לא דוברי וייטנאמית הוא מחליף אותם בחבריו, כולל לאנה ובון, ומנצל את תפקידו להחדיר לסרט מסרים קומוניסטיים חתרניים.

פרק סיום עונה. חוליית הסיור מגיעה לבנגקוק, ושם פוגש אותם קלוד. הוא אומר לסרן שהוא יודע את סודו. כשהם נכנסים לווייטנאם הסרן ובון נשבים ונשלחים למחנה חינוך מחדש, ושם הם פוגשים פרצופים מוכרים.