Inizio Anni '60. Il giovane Vito, poco prima di convolare a nozze con la sua amata Marisella, e' stato raggiunto da un proiettile.

Giovanna, che e' stata adottata, e' intenzionata a scoprire tutta la verita' sulla madre. Nel frattempo pero', tra lei e Franco nascera' un forte sentimento.

Giovanna cerca la verita' sulla madre, mentre Saro indaga sull'omicidio del fratello, tra razzismo e corruzione.

Si scopre che Osvaldo Calligaris, Remo Girone, e' coinvolto nel passato di Anna Spada perche' questi lo ha rivelato a Franco Belmonte.

Giovanna continua a cercare informazioni su sua madre, aiutata e sostenuta da Franco.

Giovanna riesce finalmente a scoprire la verita' su Anna. Franco deve confrontarsi con le terribili bugie di Osvaldo Calligaris e con una sconvolgente rivelazione sul suo passato.

Osvaldo Calligaris e' disperato all'idea di perdere il figlio Franco, tanto da farsi un esame di coscienza. Giuseppina (Clotilde Esposito) vuole vendicarsi di Saro.

A Napoli, Giovanna e Marisella cercano di ricominciare una nuova vita e di lasciarsi il passato alle spalle. Saro e Franco decidono di riconquistare le donne che amano.