Aparece Auguste, subcomandante de los Caballeros de Alessa, y exige a Klimt unas condiciones poco razonables con sus habilidades para detectar mentiras. Fran se enfada por su actitud. Al ver esto, Shishō le hace una propuesta.

Gyuran ha asesinado cruelmente a numerosos Gatos Negros y Fran está iracunda y decidida. Mientras tanto, una aventurera regresa a la ciudad de Alessa. Dice ser la “mamá” de Fran.