Naksu rzuca ostatnie zaklęcie, żeby się uratować. Jang Uk szuka jedynego czarodzieja, który odważyłby się mu pomóc. Mu-deok trafia pod skrzydła nowego mistrza.

Uk składa Mu-deok propozycję sojuszu, którą ona odrzuca, jednak ostatecznie Uk przekonuje ją innymi sposobami. Park Jin barykaduje Songrim, aby pojmać szpiega.

Przed podjęciem treningu Mu-deok stawia warunki. Uk odkrywa, że Heo Yeom pozostawił mu prezent, który wymaga specjalnego przeszkolenia.

Mu-deok z zadowoleniem odkrywa, że Uk ma gorączkę i dreszcze. Następca tronu odwiedza dom Janga, żądając pamiątki rodowej i wyrazów szacunku.

Mu-deok i Uk docierają do pustego domku na odludziu. Jin Mu zleca pozbycie się ciała. Jin Ho-gyeong oferuje ochronę Ukowi… jednak nie za darmo.

Seo Yul i Park Dang-gu odwiedzają Uka podczas treningu. Mu-deok zmusza swojego ucznia do nadludzkiego wysiłku. Jin Cho-yeon przygotowuje prezent ślubny.

Książę zostaje uwięziony w iluzji. Uk chce się dostać do Jinyowon. Gil-ju podąża za Naksu, żeby zdobyć ciało.

Gil-ju odwiedza miasto, żeby zaspokoić głód. Uk cały czas go śledzi. Pojawiają się plotki o powrocie Naksu.

Jin Ho-gyeong szuka dawno zaginionej córki, a Jin Mu opracowuje plan, jak te poszukiwania zakończyć. Uk i Mu-deok zostają rozdzieleni.

Uk dostaje książkę do przeczytania. Yul ratuje dziewczynkę na bazarze. Mu-deok przechodzi surowy proces selekcji, aby zostać służącą w Songrim.

Uk traci zapał do ćwiczeń. Mu-deok zakłada się z księciem. W Cheonbugwan niewidome dziewczęta czekają na decyzję.

Nietypowy zgon przyciąga uwagę Park Jina. Uk poznaje tragiczną przeszłość Naksu. Służka Kim ma zadanie dla Mu-deok i wysyła ją do Cheonbugwan.

Nagłe uderzenie pioruna powoduje szkody w Cheonbugwan. Park Jin i Jin Mu spierają się o to, kto jest winny. Mistrz Lee zabiera Uka na nietypową wyprawę wędkarską.

Dziesiątemu i ostatniemu przeciwnikowi Uk prezentuje kilka nieoczekiwanych sztuczek. Seo Yul trzyma Mu-deok blisko siebie. Jin U-tak płata figla swojej córce.

Mu-deok zostaje schwytana na miejscu krwawego morderstwa. Mistrz Lee przekazuje rodzinie królewskiej prezent i proroctwo. So-i namierza niewidomą przyjaciółkę.

Park Jin i Jin Ho-gyeong wdają się w gorący spór, ponieważ oboje roszczą sobie prawa do pewnego artefaktu. Podczas poszukiwań szamana Uk wpada na księcia.

Mu-deok próbuje ustalić, kim naprawdę jest Jin Bu-yeon. Jin Mu przekonuje Jin Ho-gyeong do przekazania na ważnym zgromadzeniu szczególnego komunikatu.

Uwięziona w zaczarowanym polu siły Mu-deok testuje swoje nowo odkryte moce, ale szybko poznaje ich złe strony. So-i zawiera transakcję z podmieniaczem dusz.

Uk wpada na pomysł przełamania pola siły, ale aby wcielić go w życie, będzie musiał zaryzykować wszystko. Dang-gu i Cho-yeon dokonują zaskakującego odkrycia.

Miłość unosi się w powietrzu, bo nadchodzi czas ślubu, a Uk bawi się w swata. Jin Mu wybiera zabójczynię, która wykona za niego mokrą robotę i zostanie kozłem ofiarnym.

Poszukiwania doprowadzają nawiedzanego przez widma zmarłych Uka do Jinyowon, gdzie spotyka tajemniczą kobietę, która planuje ucieczkę.

Jin Ho-gyeong ujawnia rodzinną tajemnicę. Jin Bu-yeon znajduje nowe schronienie, ale uświadamia sobie, że jej wolność i czas są ograniczone.

Dyskusja o potajemnym ślubie kończy się wstrząsającym oświadczeniem. Jin Ho-gyeong próbuje ściągnąć Bu-yeon z powrotem, zadając jej straszliwy ból.

Przebłyski cudzych wspomnień pozwalają Bu-yeon dowiedzieć się więcej o dawnym zawodzie miłosnym Uka. Królestwem wstrząsa wieść o powrocie siejącej postrach morderczyni.

Yul uncovers the mystery of his ill health as So-i becomes desperate to save him. Uk and Bu-yeon continue to hit barriers in their relationship.

While Yul bears the burden of a heavy secret, Uk investigates a conspiracy involving a mysterious animal that could cause a devastating drought.

To save a fatally injured mage, Uk gives Jin Mu a firm warning and asks Jin Ho-gyeong for help, who agrees to cooperate under one condition.

Go Won presents Uk with a choice. Jin Mu sets the next step of his plan in motion. Heo Yun-ok requests to meet Bu-yeon in private.

As the search for the ice stone continues, Uk reaffirms his alliances while Jin Mu prepares for battle with an army of loyal soul shifters.

Jin Ho-gyeong takes a risk to protect Jinyowon and its treasures from attack. Having had a glimpse into the future, Uk braces for the inevitable.