Vox Machina encuentra a la lider espiritual de Rocablanca, la guardiana Yennen, quien les cuenta sobre una rebelión que está en proceso. El equipo se da cuenta de que para derrotar a los Briarwood, necesitan la ayuda del líder rebelde Archibald Desnay. Pero primero, deben organizar el escape de una prisión y enfrentar al sádico carcelero de los Briarwood: Kerrion Stonefell.

El maligno pasado de los Briarwood se conecta con su presente cuando Delilah revela el pacto que hizo con el Susurrado. En las sangrientas calles de Rocablanca, los chicos de Vox Machina libran la batalla de sus vidas en contra de una horda de zombies, pero justo cuando todo parece perdido, el equipo recibe la ayuda de alguien inesperado.

Luego de que Percy enfrenta a su vieja némesis, la doctora Anna Ripley, se forja una alianza poco convincente. A pesar de las protestas de Percy, quien insiste en que ella no es de fiar, Vox Machina incluye a Ripley en su travesía. Ella los guía a través de las trampas debajo del castillo, pero pronto el equipo será traicionado por uno de los suyos.

Vox Machina ha detenido el ritual maligno de los Briarwood, pero a un precio muy alto. Mientras escapan del Zigurat para salvar a un miembro del equipo, Percy quiere vengarse de su prisionera: Delilah Briarwood. Cuando Vex le suplica que olvide la venganza, Percy debe enfrentar la oscuridad que hay en su interior.

El victorioso regreso de Vox Machina a su hogar, Emon, se ve interrumpido por la llegada de dragones ancestrales: el Cónclave Cromático. A pesar de los enormes esfuerzos de Vox Machina, los dragones destruyen la ciudad, lo que obliga al equipo a buscar una forma de escapar.

A pesar de su débil estado, Grog enfrenta a muerte a Kevdak. La batalla es intensa y Grog recibe una paliza por parte de su tío con los Puños del Titán de Piedra, los cuales son otro Vestigio de la Divergencia. Grog está a punto de ser derrotado, pero los aliados llegan justo a tiempo para unirse a la pelea.

El dragón negro Umbrasyl escapa del intento de emboscada y Vox Machina lo sigue a la Montaña Gatshadow. En los aterradores túneles llenos de ácido de la guarida de Umbrasyl, Vox Machina debe defenderse una última vez del malvado dragón.

Disfrazada, Raishan visita a Vox Machina prometiendo ayuda. Les habla de un vestigio capaz de derrotar a Thordak: la Coraza del Mártir del Sol. El equipo está dividido en cuanto a confiar en esta dragona mentirosa, pero viajan a la ciudad de Marquet para comprobar si dice la verdad.

¡Bienvenidos, amigos, al Castillo Shorthalt! Hay canciones, bailes y más pollo del que jamás podrían comer. ¿No es suficiente para ustedes? ¿Qué tal dragones juveniles atacando Whitestone? ¿O tal vez será Raishan traicionando a Vox Machina?

En las ruinas de Whitestone, Vox Machina hace un descubrimiento sorprendente: una pista de Ripley que los atrae a su remota guarida en una isla. Antes de que puedan reanudar la lucha contra el Cónclave Cromático, deben lidiar con la serpiente que les ha estado mordiendo los talones.

Después de una perdida devastadora, Vox Machina debe darle pelea a Thordak con un miembro menos. Viajan a través de Exandria reclutando aliados para enfrentarse al Rey Cinder en su guarida. ¿Será suficiente el poder reunido del mundo? ¿O Thordak convertirá a Tal'Dorei en cenizas?