Майк навещает бывших людей Фринга, стараясь склонить их к продолжению сотрудничества и предлагая им долю в новом бизнесе в обмен на молчание. Между тем Гудман после долгих поисков помогает организовать для напарников новое место для варки, Джесси встаёт перед дилеммой, связанной с его новой девушкой, Скайлер переживает нервный срыв, а Уайт обнаруживает, что их обновлённый бизнес не настолько прибыльный, как был при Густаво.

Уайт лично заключает сделку с Декланом, освобождая Эрмантраута от его обязанностей, но на попытки Пинкмана тоже оставить бизнес Уолтер сначала отвечает отказом, однако вскоре уступает. Тем временем, несмотря на все уловки Майка, Шрейдер находит человека, способного вывести его на подозреваемого и тем самым доказать факт его преступной деятельности. Переживая за то, что пойманный Эрмантраут может представлять угрозу для бизнеса и всех, имеющих к нему отношение, Уайт использует ситуацию и сам решает намечающуюся проблему.

Уайт заключает с Лидией новую сделку, параллельно устраняя всех, кто ранее был связан с Эрмантраутом. Наладив дела и заработав хорошие деньги, через какое-то время Уолтер принимает решение остановиться, о чём сообщает супруге. Надеясь вернуться к нормальной жизни Скайлер забирает детей от сестры и устраивает семейную вечеринку по этому поводу, во время которой неожиданная находка в туалете раскрывает Хэнку глаза на то, что было у него перед самым носом.