Tony discute con la Dra. Melfi sobre la gente que le hace sentirse "miserable". Sean Gismonte y Matthew Bevilaqua empiezan a trabajar en las partidas de póker que la banda organiza para gente importante (y a las que asiste Frank Sinatra Jr.). Un antiguo amigo del instituto de Tony quiere entrar en esa partida. Janice hace un intento de manipular a Richie.

Debido a la próxima entrada de Meadow en la universidad, Carmela busca que la hermana de Jeannie Cusamano, alumna de Georgetown, le dé una recomendación. Richie intenta ganarse el respeto de Tony. Matthew y Sean idean un nefasto plan para ganar respeto, y la vida de Chris se ve seriamente amenazada.

Tony sufre un ataque de ansiedad cuando descubre que el nuevo novio de Meadow, Noah Tannenbaum, es un judío de raza negra. El FBI quiere que Livia testifique contra su hijo, pero muere antes de poder hacerlo. Janice vuelve desde Seattle para planificar el funeral, y reclama su herencia.

La sesión de Tony y Carmela con la Dra. Melfi no va bien. Bobby Bacala, Sr. vuelve de su retiro para buscar venganza sobre "Mustang Sally". El tío Junior le cuenta a Tony que le han diagnosticado cáncer. La relación de Tony con su hija aún está resentida, pero Meadow le hace, sin saberlo, un gran favor.

Tony conversa con una bailarina del Bada Bing que tiene una relación con Ralph. La vida social de Meadow en la Universidad cambia súbitamente a peor. La relación de Ralph y la bailarina también, y Tony acabará interviniendo de una manera violenta.

Aunque Ralph cree que se le debe una disculpa, Tony sin embargo le prohíbe la entrada en el Bada Bing. Meadow inicia una relación sentimental seria con Jackie Jr. Tony piensa en comprarse un coche nuevo. Después de otra gran falta de respeto, Tony retira la invitación a Ralph y Rosalie Aprile a su cena de Acción de Gracias.

Tony le traspasa la responsabilidad del destino de Jackie Jr. a Ralph. Anthony Jr. es expulsado de la escuela, y sus padres no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de enviarle a una escuela militar. Antes de ser enviado a ningún sitio, se descubre que Anthony Jr. ha heredado un rasgo característico de su padre. Adriana hace una nueva amiga, que tiene planes ocultos.

Tony y Carmela se muestran muy preocupados por la economía familiar. Adriana, ignorando para quién está trabajando, lleva a Danielle, su nueva amiga, a la cena del domingo de los Soprano. Por otro lado, Tony le da a Christopher la oportunidad de vengar el asesinato de su padre.

Meadow cae en depresion y anuncia que dejará sus estudios y viajará a Europa. Adriana descubre la verdad sobre su nueva amiga, Danielle. Mientras tanto, Tony está preocupado cada vez más por la relacion entre Janice y Ralph.

Silvio, extremadamente orgulloso de su sangre, decide irrumpir en una protesta de nativos americanos. Mientras tanto, Bobby Bacala sufre una terrible pérdida, y la reputación de Ralph sigue en picada.

Carmela se da cuenta de que se siente atraída por Furio. Por otro lado, Tony comienza a preocuparse de que Meadow abandone la carrera que siempre había querido para ella.

Ralph invierte dinero en una carrera de caballos a la que Tony se siente atraído. Luego de una decisión arriesgada, Adriana conoce al agante del FBI Sanseverino. Por otro lado, Carmela sigue preocupado por los temas financieros de la familia.

La adicción a la heroína de Christopher continúa arruinando sus relaciones. Mientras tanto, Tony descubre algo sorprendente sobre la vida de Gloria. Además, Artie toma una drástica decisión

Luego de cuatro meses en prisión, Paulie finalmente regresa a casa, donde la familia lo espera con una fiesta en Bada Bing. Tony y Ralph muestran interés en un plan para estafar al gobierno. Además, Adriana busca desesperadamente casarse con Christopher.

Junior se dará cuenta en el Palacio de Justicia de que tiene una buena oportunidad para introducir una nueva defensa en el juicio. Ralph comienza a reflexionar sobre su vida tras el grave accidente que sufre su hijo mientras practica tiro con arco. Al mismo tiempo, se provoca un incendio en el establo de origen misterioso que ocasionará la muerte del caballo favorito de Tony. Ralph y Tony protagonizarán un enfrentamiento cruel y sangriento.

Tony planea una intervención para enfrentar a Christopher con su adicción a las drogas. Furio trata de distanciarse de Carmela. Johnny Sack trata de entrar en la estafa de la construcción.

Tony considera la posibilidad de reaccionar contra el intento de Carmine Lupertazzi de entrar en la estafa de la construcción. Tío Junior pierde su oportunidad de evitar el juicio. Janice intenta alejar a Bobby Bacala de la pena que le asuela. La Dra. Melfi podría perder a un paciente decididamente memorable.

Sin avisar, Furio se vuelve a Italia, enfadando a Tony y rompiendo el corazón de Carmela. El restaurante de Carmine es destrozado por unos vándalos. El té anual de Meadow y Carmela acaba en pelea. Paulie y Silvio discuten sobre sentimientos. Johnny Sack presenta una proposición potencialmente peligrosa a Tony.

No todo va bien para los Soprano. Carmela no sólo debe aguantar la acritud de Tony por la ruptura, sino que ahora también se enfrenta a la falta de respeto de A.J. en casa. Mientras tanto, Tony espera ansiosamente la salida de prisión de su primo Tony Blundetto. La repentina muerte del patriarca de La Familia de Nueva York, Don Carmine, pone de patas arriba las relaciones entre Nueva York y Nueva Jersey. Posteriormente, Tony decide que es hora de olvidar las diferencias con la Doctora Melfi, pero no porque quiera someterse a terapia.

Tony se reúne con Jack Massarone, sin saber que éste fue enviado por el FBI portando un micrófono. Al mismo tiempo, Adriana continúa dando información a los federales. Tony da la bienvenida a su querido primero Tony Blundetto.

Un enfermo tío Junior se preocupa por la muerte. El plan de Tony para compartir el poder en Nueva York no le sienta bien a Johnny Sack. Paulie y Feech La Manna chocan por un asunto territorial.

Tony y Carmela discuten sobre A.J. Cuando el chico desobedece a su madre una vez más, ésta decide tomar medidas drásticas. Lorraine recibe una visita inesperada. En un intento por recuperar su negocio, Feech se reúne con Tony.

Tras una reveladora conversación, surge una fuerte tensión sexual entre Adriana y Tony. Éste vuelve al consultorio de Jennifer en busca de ayuda. Sin embargo, Tony y Adriana protagonizarán una estrepitosa situación que desatará la ira de Christopher.

Carmela establece las reglas para que A.J. pueda volver a su casa; mientras, ella ha iniciado una relación con un consejero escolar, que la llevará a enfrentarse a algunas revelaciones incómodas. Los intentos de Tony Blundetto de mantenerse alejado del crimen no funcionan.

Tony conoce a la amante de su padre, y descubre algunos detalles que no le gustarán sobre él (y sobre la mascota de Tony durante la niñez). El tío Junior, tras asistir a varios funerales, cae en depresión. Christopher "ayuda" a su tutor en Alcohólicos Anónimos, con resultados predecibles.

Tras el asesinato de Peeps, Tony Soprano se mostrará preocupado por el futuro de Tony B. Durante un partido de golf, Tony S. sufre un nuevo ataque de pánico. Finn consigue trabajo en una constructora gracias a Tony.

Aumenta la tensión entre Tony Soprano y Johnny Sack. Tras atacar a una mujer, Janice ingresa a un grupo para el control de la ira. Luego de protagonizar algunos violentos episodios, Tony pondrá a Janice a prueba.

Tony Soprano se encontrará en el medio de sus dos familias cuando deba decidir entre comprometer sus relaciones con la mafia o entregar a su primo. Tras la presion del FBI, Adriana le habla a Christopher sobre sus encuentros con los federales.

Pese a las protestas de sus socios, Tony insistirá en proteger a su primo. Sabiéndose blanco de las posibles represalias de Phill Leotardo, Christopher se verá forzado a esconderse. Tony S. tendrá un último y decisivo encuentro con Tony B.

Phil Leotardo tiene a Tony en la mira y lo deja claro cuando visita a Johnny Sack en la cárcel. Eugene recibe una herencia y planea mudarse a Florida, pero no será tan sencillo. Al final del día, Tony cuida a Junior sin sospechar lo que le sucederá.

Tony se debate entre la vida y la muerte mientras sueña que es un hombre de negocios que ha perdido su cartera. Carmela, Meadow e incluso Anthony Jr. le cuidan en el hospital.

Las tensiones crecen entre los capitanes de Tony y a Silvio, que está al mando, le cuesta aguantar la tensión. Tony sigue en coma mientras su sueño continúa.

Tony se recupera rápidamente y hace amistad con otros pacientes, aunque tiene que atender los problemas surgidos por la venta de una empresa de transporte. Pauli descubre un secreto sobre su origen que no se toma nada bien.

Johnny Sacks sale unas horas de la cárcel papa asistir a la boda de su hija, y aprovecha para pedirle un favor a Tony. El FBI sabotea la boda, que tiene un desagradable final. Tony tiene un nuevo guardaespaldas.

La homosexualidad de Vito se hace pública, sobre todo cuando Finn confirma la noticia. Vito huye, y Tony no sabe cómo enfrentarse al problema.

A Tony le proponen vender un edificio del viejo barrio italiano. Vito, que sigue escondido, se siente atraído por un camarero. A Anthony Jr. todos le piden favores en el club y visita a su tío Junior con intenciones ocultas.

John Sacrimoni pacta con el fiscal su condena y se encuentra con problemas económicos, por lo que tiene que pedir un nuevo favor a Tony. Carmela está disgustada porque su proyecto de construcción no avanza. Vito, por su parte, está cada vez más ligado a Jim, pero echa mucho de menos su antigua vida.

Vito vuelve a Nueva Jersey, lo que provoca graves problemas entre Tony y Phil. Anthony Jr. ha perdido su trabajo en Blockbuster, pero no parece muy preocupado por ello. Carmela se va de vacaciones a París con Rosalin.