Negan y Gabriel, atrapados en un tráiler, se sinceran sobre sus respectivos pasados. En el Santuario, los tenientes de Negan discuten sobre el próximo paso a dar.

Daryl guía a los alejandrianos a Hilltop. Maggie, que tiene pocos recursos, se enfrenta a una difícil decisión. Gabriel le pide al doctor Carson que tenga fe.

Rick lee la carta de Carl en la que le suplica que haga las paces con Negan. Aaron se niega a renunciar a Oceanside. Rosita y Daryl toman un rehén.

Rick y su grupo realizan una peligrosa incursión en Washington, DC para buscar todo aquello que necesitarán para construir la civilización que él y Carl imaginaron.