De volgende missie van Coulsons team is in Peru, waar ze een voorwerp dat enkel bekend staat als een “0-8-4” moeten opsporen. Het blijkt te gaan om een oud HYDRA-wapen. Coulson ontmoet zijn oude collega Camilla Reyes en brengt haar team ook aan boord van zijn vliegtuig. Ze verraadt Coulson echter en smeedt plannen het wapen voor zichzelf te stelen om er een groep rebellen mee te vermoorden. Coulson krijgt van Nick Fury te horen dat Skye gevaarlijk is.

In de nasleep van zijn trip naar Maveth is Coulson meer vastberaden dan ooit om tot Gideon Malick te komen en voor eens en altijd een eind te maken aan Hydra. Daisy en haar team ontmoeten meer Inhumans die krachten hebben die ze nog nooit eerder hebben gezien, maar zullen ze vrienden of vijanden van S.H.I.E.L.D. zijn?