Après s'être glissé à l'extérieur de la ville, Miles a découvert que les Patriotes ont menti sur le danger qui règne dans les parages. Titus et sa bande ont été neutralisés. Pourquoi sont-il donc retenus captifs ? Il propose alors à Rachel d'organiser la résistance avec la plus grande prudence. Aaron, pour sa part, est persuadé d'être connecté à la nanotechnologie. Monroe et Charlie arrivent enfin à Willoughby. Ils découvrent que les lieux sont encerclés par les soldats patriotes. Dans le même temps, un groupe de Rangers débarque en ville. Parmi eux figure un certain John Fry, qui a un passé commun avec Miles...

Miles perd la preuve qu'il comptait utiliser pour convaincre les Rangers des obscurs desseins des patriotes. Monroe met alors au point une mise en scène pour amener le Texas à déclarer la guerre à ce mystérieux gouvernement. Pourtant, à leur grande surprise, un nouveau shérif débarque en ville avec des motivations surprenantes... Neville pousse Allenford à le conduire jusqu'au centre de reprogrammation où son fils a été envoyé. Les cadets y sont préparés à commettre les pires atrocités. Tom arrivera-t-il à temps ?

Frustré par Neville, Jason se tourne vers Miles avec des informations cruciales sur les prochaines étapes des patriotes au Texas. Déterminé à faire échouer les plans des patriotes, Miles et Monroe se précipitent à Austin avec Jason, Charlie et Connor en remorque. Pendant ce temps, Aaron trouve suspect le comportement de plus en plus inhabituel de Priscilla.

Miles, Charlie et Monroe lancent une attaque sur les Patriots, mais doivent improviser un nouveau plan risqué pour arrêter la guerre imminente entre la Californie et le Texas. Pour se venger, Neville porte son dévolu sur le Président Davis. Pendant ce temps, les efforts d'Aaron et Rachel pour sauver Priscilla de la nano-technologie ont des conséquences inattendues.