Машината изпраща на Финч и Рийс шест номера, които са на безследно изчезнали лица, последният от които е изчезнал на остров по време на голяма буря. Същевременно Картър се усъмнява дали може да има пълно доверие на Кал, след като е била предупредена.

Новият номер на групата е 10-годишна емигрантка, случайно попаднала на мащабно производство на наркотици. Сам побягва с детето, но го изгубва и се зарича да си го върне на всяка цена. Междувременно животът на Картър е изложен на риск.

По време на изборния ден, Рийс прострелва човек и е принуден да ходи на срещи с психолог. Новият номер на Машината е анкетьор, който подозира, че изборите за губернатор в Ню Йорк са манипулирани, а Самарянинът стои зад всичко това.

Reese and Finch become trapped in a hospital that becomes ground zero for a deadly viral outbreak. Also, Samaritan’s newest recruit has second thoughts and Shaw continues to struggle with reality.